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我想成为一名理财规划师,请问应该如何去做?

  • 2024-05-06 05:33:39
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-06 05:33:39
最佳回答
想成为一名理财规划师,要有理论和实践的基础
理论来自哪里,来自于自己的学习,通过看书或者学习专业的课程来进行输入,再有就是自己对于知识的理解,进行一定量的输出,有助于消化吸收,这个是理论。还有就是实践上,那就是自己要有一定的经验,对于很多理财产品自己是有过投资的,那么对于理财产品用一定的熟悉度,这样给客户解释起来才得心应手,接地气。再有就是客户的积累,我自己在一家公司工作了6年的时间,每天的工作就是接触客户,跟客户聊他的想法,看法,做法,过去做过的事情,他们的需求,情况,怎么进行更加合理的配置,等等。在积累之下,相信你可以达到一个理财规划师的。

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