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投资顾问和客户经理一样吗?都是做理财的一样吗?
投资顾问和客户经理一样吗?都是做理财的一样吗?
2024-05-15 09:28:35
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 09:28:35
最佳回答
期货公司的很多职务都是没有实际意义的,基本都是搞业务的,至于客户任务的问题,一般做业务的公司都要求完成一定的任务的,要是几个月完不成,那就得走人的。
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女生做金融客户经理难吗?如何做好一名金融客户经理?
8
回答
2024-05-15 04:52:50
提问者: 未知
男女性别其实不重要,关键在于专业度和责任感。当然,大部分的男性先天在体力和精力强于女性,特别是婚后,家庭对女性来说尤为重要,因此女性需要付出更多,特别不容易!至于如何做好一名专业的金融客户经理,首先金融**很重要,因为产品不靠谱,你能力再强也没用。其次专业度,对各种金融产品必须够专业够熟悉,能根据不同的客户推荐最适合的产品。再者优质服务,对每个新老客户,都要建立系统的跟踪,了解每个客户,做好产品跟...
做金融投资顾问要多长时间才有客户
1
回答
2024-05-15 19:16:19
提问者: 未知
如果公司有一批老客户要维护的话,应该会好一些。如果这个岗位实际是销售岗,需要自己通过电销或者其他的方式来拉客户,那就不一定了
投资担保公司的理财顾问与业务员一样吗?具体工作都干什么工作?
3
回答
2024-05-15 00:52:44
提问者: 未知
在投资担保公司,理财顾问和业务员的工作性质差不多。具体工作也差不多。但理念有区别。理财顾问,更多的是要求站在顾客的角度,帮客户分析,帮助客户去配置本公司合适的产品。而业务员强调的是把公司的产品一味的推销出去。具体而言,因各个公司的业务范围,员工素质,公司规模不同而有所差别。有的公司虽然名为理财顾问,其实就是业务员,帮客户的合理理财的成分很少,而有的公司因为业务范围广,公司规模大,就会越来越像理财顾...
我是理财顾问很专业,怎么样才能找到想投资的客户?
4
回答
2024-05-15 11:57:06
提问者: 未知
怎么说呢,这个方法是很多的。但是,没人会明确地告诉你哪种好。每个人都有其喜欢或者说最拿手的方法,一般都是根据自己的实际情况,在很长时间里沉淀下来的。适合他的不一定你能做得来,适合你的他也许不屑一顾。比如,有单人打电话、有的人发传单、有的人用垃圾邮件狂轰滥炸。有的人人缘好,在本地有一定的社会基础,天天出去吃喝宴请,业绩每月拔尖儿。有的人,成天不见影儿,早上都不到公司报道,但业绩却尤为突出。总之,多动...
理财顾问都是怎么找客户的啊。
7
回答
2024-05-15 11:03:57
提问者: 未知
你好先弄清楚自己直接的爱好和特长!然后参加社团或者组织,一定要多结识人,名片随身带着,平时着装要有派头,既不要过于妖艳,也不要过于呆板。多关心时事,让自己成为杂家!汽车,金融,女人,**逮到任何一个话题都能轻松切入,但不要侃侃而谈,要引导!很重要的一点!要多学习!无论是业务还是其他知识!未接触客户之前你可能把事情想的很复杂,但是真正和客户接触了你会发现,客户信赖的往往是你的人,而对公司,**之类的...
证券公司理财顾问就是拉客户吗?
8
回答
2024-05-15 17:11:38
提问者: 未知
为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。赢亏均由客户承担,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。私人证券投资顾问:是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资...
怎样做好一个金牌理财顾问?
1
回答
2024-05-15 18:48:19
提问者: 未知
你好,良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",金牌理财以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。
听说客一客是直接让客户与客户经理对接,那么客户经理提供的理财产品有用吗?
4
回答
2024-05-15 19:16:48
提问者: 未知
理财专员主要负责帮客户理财,理财客户经理主要负责发展和营销客户,如果考取了理财师资格证书的级别就比较高了,高级的理财师会有自己的理财工作室。
专户理财和专户一对多一样吗?
3
回答
2024-05-15 15:59:16
提问者: 未知
专户理财分为“一对一”和“一对多”业务。专户理财“一对一”的投资起点是5000万,投资者是非常高端的个人或者是企业、机构。专户理财“一对多”的投资起点是100万,投资者可以是个人或者机构。
专户理财和专户一对多一样吗?
6
回答
2024-05-15 02:23:26
提问者: 未知
专户理财分为“一对一”和“一对多”业务。专户理财“一对一”的投资起点是5000万,投资者是非常高端的个人或者是企业、机构。专户理财“一对多”的投资起点是100万,投资者可以是个人或者机构。
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