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怎样做好一个金牌理财顾问?

  • 2024-05-12 18:48:19
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-12 18:48:19
最佳回答
你好,良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",金牌理财以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。

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