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苏州长城理财中心的理财规划师是做什么的?
苏州长城理财中心的理财规划师是做什么的?
2024-05-15 17:03:47
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 17:03:47
最佳回答
呵呵 吹牛很厉害 严重的bs一下 卖保险就是卖保险 不要说成啥理财中心,做人要厚道,不要自己都看不起自己。标准的理财规划师跟保险公司的理财规划师是不一样的。标准的理财规划师能够给客户提供 保险 股票 基金 银行 外汇 信托 等等综合性的理财建议。而保险公司的理财规划师其实是换个叫法而已,保险公司的理财规划师=保险业务员=营销员=业务员=代理人=储备干部=投资顾问=理财顾问=储备主管。请各位求职者注意鉴别!保险是一个很好的行业,请作为保险行业的个别代理人不要用这种擦边球来扰乱视听!
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2024-05-15 03:05:10
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帮助客户计划理财项目 根据客户的资金还有具体其它的情况 您有兴趣接触?建议你去考**理财规划师 难度比较大 但是含金量高 国内唯一**认证通过的
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2024-05-15 19:45:51
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报考条件理财规划师**职业资格分为**,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,**为助理理财规划师。**人力资源和社会保障部对报考**理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。**高级理财规划师(职业资格一级):具备以下条件之一1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以...
理财规划师的就业方向是什么?理财规划师的证书考来有什么用呢?
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2024-05-15 05:04:44
提问者: 未知
理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。理财规划师的证书是你取得入行资格的证书.就象律师需要靠律师证一样,呵呵.
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2024-05-15 09:13:00
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师会为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
合格的理财规划师应该怎样去做?理财规划师证书是不是取消了?
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2024-05-15 20:25:55
提问者: 未知
合格的理财师需要做很多事情:不断优化自己的知识结构:理财不是一个简单的推荐产品,而是伴随着各种相关的知识体系,例如客户对理财产品收益方面税的问题,以及怎么做投资规划可以合理的节省税费,这是需要理财师具备税务相关知识。保持相对客观独立:市场上的产品很多,不只是你所代理的产品有优势,客户在各种渠道接触到产品,如比较,不宜贬低对方的产品,当然那个产品的确很差的情况下。保持良好的人品和职业操守:本身金融行...
银行的理财规划师是做什么的?
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2024-05-15 15:15:58
提问者: 未知
你先进银行 再考这个吧 银行内部考这个如果拿到证了 银行直接把所有费用都报销什么是理财规划师理财规划师的英文是翻译成中文是注册、理财、规划师,对国内的投资者来说,这还是个新名词,但是在国外已经有很多年历史了,美国则是从1972年就开始有cfp的资格认证。即:运用理财规划的原理、方法与工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。理财规划师招生对象:银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;...
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2024-05-15 04:15:25
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理财规划是什么?是通过各种金融工具来实现财务的规划目标。理财规划包括消费规划,风险规划,投资规划,现金管理,税务规划,遗产传承,婚姻规划等多个方面。要做好理财规划需要懂得多个方面的知识,需要了解投资知识,财务知识,法律知识,保险知识等等。要做好理财规划需要的家庭的资产进行合理的配置,通过合理的资产配置来实现财富的保值和增长。保险只是理财规划中的一部分,是理财规划当中的风险管理的一种工具和方法。如果...
保险公司的理财规划师是做什么的?
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2024-05-15 01:37:43
提问者: 未知
保险公司的理财规划师是区别与保险业务员的!首先,其资格不一样,考取和拥有的**承认的从业资格证书不一样,理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书;其次,服务对象不一样,理财规划师服务的是高端寿险客户群体,资产一般在500万元以上,而保险业务员则不分,主要根据其个人能力和性格特点确定其服务群体;再次,佣金和薪资水平不一样,理财规划师的年薪资一般在10万元以上,而保险业务员则不一定,根据其付出多少来...
理财规划师的职能是什么
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2024-05-15 16:44:38
提问者: 未知
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中信建投的理财规划师岗到底是做什么的
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2024-05-15 15:18:33
提问者: 未知
这个怎么讲呢。我觉得从个人角度来讲还是需要考虑的,但是从整个大环境角度来看,大家都说自己是the best,这个没有什么可信度的。主要还是从老师、口碑、course质量、通过率等不同维度来进行对比才能得出答案
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