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面对资产千万以上的高净值客户，理财师应如何进行资产配置？

  • 2024-05-18 15:47:14
  • 提问者: 负债人
4个回答
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匿名 2024-05-18 15:47:14
最佳回答
这问题得看从谁的角度出发。所谓的理财师，在投行叫投顾，一般这种千万以上的高净值客户，都是做家族信托的。但是想说的是，家族信托的起步有差异，1000万和3000万不同，人与人也不同，有的喜欢进攻性强，有的要求防御性好，有的是为了将一些家庭财产打包起来，避免一些不必要的麻烦，还有的是为了转移资产到其它地方。人不同，性格不同，自然产品不一样，从客户角度出发来说，这就是应该灵活调整的事情，可是很多所谓理财师就是机械！比如说某银行信托产品就是千篇一律，某投行配的专人顾问，你不知道是他给你配置资产还是你求他配置资产，明明市场当时债券不好，偏偏要配债券！作为一个客户来说，适合客户的才是最好的，不是你大学里学过的那些破烂模块。模块里说了要配置各种产品，你就一定得全堆进去吗？多了解了解你的客户，看看他配置的目的是什么再决定吧。

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