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理财规划师的道德准则有几个一般原则和具体规范
理财规划师的道德准则有几个一般原则和具体规范
2024-05-13 03:42:17
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-13 03:42:17
最佳回答
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。
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金融投资风险管理的一般原则是什么
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回答
2024-05-13 09:10:03
提问者: 未知
投资风险管理的首要目标是避免或减少投资损失的发生,为了达到这一目标,投资风险管理应遵循以下几项原则:1.经济性原则。投资风险管理人员在制定风险管理计划时应以总成本最低为总目标,即投资风险管理也要考虑成本,以最合理、最经济的方式处置安全保障目标。这就要求投资风险管理人员对各种效益和费用进行科学分析和严格核算。2.整体性原则。整体性原则要求投资决策者要从投资整体上来考虑各项风险因素。投资者在进行投资决...
理财规划师和金融规划师哪个更有用
1
回答
2024-05-13 18:06:10
提问者: 未知
理财规划师是**人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。理财规划师作为新型的金融服务职业,即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等,也可以独立执行,以第三方的身份为客户提供理财服务,理财规划师可以进入中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,等金融业监督管理机构希望回答 对你有用
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定 急急急。。。
8
回答
2024-05-13 07:14:02
提问者: 未知
a、c
金融行业从业人员应具有的职业道德规范
5
回答
2024-05-13 10:41:23
提问者: 未知
在银行做吗?偶刚从那地方走出来,用土话说几句吧:见钱就当见纸,不是你的连草纸都不如,是你的珍惜每一分钱。文明服务每一个客户,不管对方如何是蛮横与无理,你始终要微笑。职业技能是你的生存法则,练好他,那就是你的绝技。
理财规划师都有几个级别呢?
7
回答
2024-05-13 13:12:23
提问者: 未知
理财规划师有以下级别一、**高级理财规划师(职业资格一级)具备以下条件之一:1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。4.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。5.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师...
理财规划师考试的具体科目?时间?
5
回答
2024-05-13 21:44:40
提问者: 未知
每年的5月11月的第三个星期六。
独立理财师的理财规划原则是什么?
5
回答
2024-05-13 19:11:32
提问者: 未知
复杂问题,简单答,直言理财,让更多人认识理财独立理财师的理财规划原则:以客户的利益为第一准则我们拿一种更简单的话来理解:当遇到任何投资决策的时候,如果客户的钱是你的钱,你会如何决策专业知识可以弥补学习,很多的原则其他答案也已经回答了,这都是术唯有一颗为客户考量的心,这是道术尤多,道唯一欢迎您留下联系方式,我能为您提供具体的金融产品分析服务,避免掉坑
个人教育理财基本原则包括( )。 充分与子女沟通的原则 稳健理财原则 及早规划原则 灵活宽松、资金充裕的
8
回答
2024-05-13 11:25:56
提问者: 未知
充分与子女沟通的原则
个人理财的基本原则有哪些,个人理财三大基本原则
7
回答
2024-05-13 11:04:13
提问者: 未知
欢迎通过招行渠道理财,目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
范蠡经商理财十八则原文
1
回答
2024-05-13 16:38:39
提问者: 未知
范蠡的“经商十八则”生意要勤快,切勿懒惰,懒惰则百事废;价格要定明,切勿含糊,含糊则争执多;费用要节俭,切勿奢华,奢华则钱财竭;赊欠要识人,切勿滥出,滥出则血本亏;货物要百验,切勿滥入,滥入则货价减;钱财要明慎,切勿糊涂,糊涂则弊端生;临事要尽责,切勿妄托,妄托则受害大;账目要稽查,切勿懈怠,懈怠则资本滞;接纳要谦和,切勿暴躁,暴躁则交易少;主心要安静,切勿妄动,妄动则误事多;工作要精细,切勿粗糙...
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