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保险代理工作算不算理财规划师考试要求的相关工作
保险代理工作算不算理财规划师考试要求的相关工作
2024-05-16 22:09:06
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 22:09:06
最佳回答
理财规划师有保险行业协会组织考取的保险理财规划师 其内容主要以保险为主 还有一种是要求掌握知识更多的综合理财规划师 有国内 国际认证
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cfa要求的金融相关工作经历,国内的评估师职业算不算?
2
回答
2024-05-16 06:55:01
提问者: 未知
cfa在备考前和考试中是没有工作经验的要求的,但在通过三个级别的考试后向协会申请cfa证书时是要求有4年相关工作经验的。协会要求的"相关工作经验"包括了在投资决策过程的一般领域,如财务分析、投资管理、证券投资分析等类型的工作经历。广义上讲,只要是为投资决策过程提供所需的信息或资料的职务都可以包含在内,如从事经济形势、公司业绩资料的收集、评估和分析的工作,或者直接或间接指导类似活动的职务以及从事金融...
理财规划师主要做什么工作?
4
回答
2024-05-16 23:15:47
提问者: 未知
必要的资产流动性。合理的消费支出。实现教育期望。完备的风险保障。合理的纳税安排。积累财富。安享晚年。财产分配与传承。理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术,针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标,提供综合性理财咨询的服务。理财规划要求提供全方位的服务。理财规划师,主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划,扩展点说,还包...
关于理财师的工作
1
回答
2024-05-16 22:29:50
提问者: 未知
现在**理财市场很乱。目前而言吧,没有法律上的界定,没有社会诚信保障体系,一切都是处于最初的买卖产品的阶段。保险公司招聘的理财师,呵呵,我现在就招聘呢,说实话,就是卖保险的,你有兴趣?在有就是银行的理财经理,绝大多数也是为了完成行里的揽存或者卖理财产品任务。不过你的afp证书如果是金融标准委员会那个,你可以投几家银行试试,银行绝对是首选。因为金标委的几个头头以前就是银行的老领导,这个证书很正点。如...
保险公司的理财险到底划算不划算?
3
回答
2024-05-16 17:38:03
提问者: 未知
保险公司的理财性保险一般都称为年金险。年金险从缴费的第六年开始返钱至终身,是为被保险人建立一个与生命等长的现金流,实现了专款专用,强制储蓄的目的。从短期收益来看,它一定比不上股票基金甚至银行理财,但是几十年后,当真正需要这笔钱的时候,它已经用时间为我们创造了高于其他渠道几十倍的收益了,复利是这个世界上第八大奇迹。另外就是每一份保险合同都是一份法律合同,这是我们的法商思维。投保人被保险人的设计可以规...
个人工作总结(理财规划师)
5
回答
2024-05-16 13:49:13
提问者: 未知
理财师实训的建设主要是为了提高我们的实际应用水平。在实训过程中,通过做分录,填制凭证到制作账本来巩固我们的技能。通过理财师实训,使得我们系统地练习企业会计核算的基本程序和具体方法,加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力,提高运用会计基本技能的水平,也是对所学专业知识的一个检验。通过实际操作,不仅使得我们每个人掌握填制和审核原始凭证与记账凭证,登记账薄的会计工作技能和方法,而且对所学理论有...
理财规划师好考吗?考了之后可以去哪儿工作?
8
回答
2024-05-16 22:55:15
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财规划师是当下最热门行业之一,在今年**对职业技能改革和理财规划师培训的重新认证之后,大...
理财规划师的工作内容
8
回答
2024-05-16 02:04:29
提问者: 未知
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭...
助理理财规划师考试需要用理财计算器吗?
2
回答
2024-05-16 08:55:50
提问者: 未知
如果你有的话最好是用的。如果没有,可以背公式,带一个科学计算器或者工程计算器去考试。千万不要带菜市场用的算术计算器,除非你自己能笔算出20次方之类的数目。另外考试时间可能会很紧张,一般来说,考基础知识时间很紧,在某道题目上纠结的话可能答不完试卷。专业知识相对好些,但也不轻松,请充分利用时间,如果没有理财计算器,请一定记牢公式,以能够灵活运用为准。
考助理理财规划师需不需要专业计算器
8
回答
2024-05-16 23:07:23
提问者: 未知
考助理理财规划师不需要专业计算器,也不能使用计算器。助理理财规划师简介:专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、**,助理理财规划师就是**。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务,在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金,而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询,并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受...
银行的理财规划师都做些什么工作?
2
回答
2024-05-16 03:22:44
提问者: 未知
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