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理财规划师主要做什么工作?
理财规划师主要做什么工作?
2024-05-11 23:15:47
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 23:15:47
最佳回答
必要的资产流动性。合理的消费支出。实现教育期望。完备的风险保障。合理的纳税安排。积累财富。安享晚年。财产分配与传承。理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术,针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标,提供综合性理财咨询的服务。理财规划要求提供全方位的服务。理财规划师,主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划,扩展点说,还包括法律规划、税务规划、遗产规划等等。但,目前国内基本没有这样做的,有也非常之少。特别在大国企,理财师当前做的主要工作就是产品销售。理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师**职业资格**的证书。理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。
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做理财规划师,首先要从什么开始学起?
10
回答
2024-05-11 11:32:56
提问者: 未知
应从基础的金融理财知识学起。
理财规划师可以从事什么样的工作呀
4
回答
2024-05-11 13:57:22
提问者: 未知
就业方向一、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。进入行业监督管理部门做金融官员,对于金融研究生而言应是首选。首先,**金融学是立足于宏观经济学,基于金融市场宏观调控,专业应用较易入手,政策把握比较到位;其次,在行业管理部门做上三五年再入行到实践机构至少能给个中层以上的职位。其局限在于:要进入这几个行业主管部门难度较大,可能还需...
理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
8
回答
2024-05-11 23:02:34
提问者: 未知
理财规划师顾名思义就是做理财规划的,我们从当前的财务状况,到实现财务目标,中间会有很多种选择,会有很多可能的路径和结果,理财师应该做的就是为我们规划具有可行性的最好方案。保险是家庭理财最基础的部分,同其他任何理财工具一样,不能代表全部。无论是保险、银行理财产品,还是任何其他理财产品的销售,如果是单纯以销售产品获取收入为目的,那就是销售;如果是以助我们实现财务目标为目的而精心规划的才可以称为理财。同...
理财规划师主要考什么?
4
回答
2024-05-11 04:10:35
提问者: 未知
《理财规划师基础知识》,《理财规划师专业能力》
独立理财师理财规划的主要内容是什么?
6
回答
2024-05-11 13:23:54
提问者: 未知
独立理财师奇缺理财师很容易理解,依托于各大理财**发展的理财顾问不在少数。这也是我国理财师最主要的存在方式。但独立理财师在国内却很少。“独立”从字面意思就很容易解决其精髓:不依靠任何**,行为和工作方式完全独立;不与任何特定理财产品绑定,完全根据客户资金规模和资产形式,帮助客户规划理财产品和发掘对应的理财渠道。独立理财师在国外很多,行业很火爆。但在国内,独立理财师能否被称之为一个行业,还有待讨论,...
为什么要学理财规划师
3
回答
2024-05-11 01:41:53
提问者: 未知
资料显示,理财规划提供的服务非常广泛,具备国际理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏,因此,对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示,在接受调查的人中,78%的人愿意接受专家顾问的理财意见,25%愿意委托理财,50%以上愿意支付顾问费。由此可见,随着人们收入增加,投资意识增强,人们对理财规划的需求日趋旺盛,理财规划师将大有作为。希望能够帮助到您。
2015年 **平安招聘的理财规划师具主要都有哪些工作内容?
2
回答
2024-05-11 12:42:03
提问者: 未知
就是让你销售他们的金融产品,没底薪的,只有佣金可以拿
请问理财规化师主要的工作是做什么?
7
回答
2024-05-11 11:55:31
提问者: 未知
给客户进行财务诊断,判断客户家庭财务是否安全,按实际情况给客户做理财规划。真诚待人让客户认可你,再根据客户的实际需求推荐一些理财产品,不要强求客户去买,你只负责提出建议,决议让客户来做
理财规划师得具体工作干什么。前景怎么样
7
回答
2024-05-11 16:45:35
提问者: 未知
在国外是个越老越吃香的资深工种,但国内还处于刚起步阶段,坑蒙拐骗横行,履职人员素质参差不齐,而且国内投资品不成熟。如果你致力于干这个职业,做好心里准备。希望能成为这一领域的专家为这一领域正名。
银行的理财规划师都做些什么工作?
9
回答
2024-05-11 22:19:28
提问者: 未知
理财的
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