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理财规划师证对从事保险销售有作用吗?
理财规划师证对从事保险销售有作用吗?
2024-05-15 21:15:33
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 21:15:33
最佳回答
精算专业毕业,也拿了理财规划师证的出来说一句:如果从事的是保险销售方面的工作,精算师证书的帮助微乎其微。理财规划师虽然可以帮助你跳出保险的单一范畴,更好地为客户做全面规划,不过这是技能上的一些帮助,它仍然达不到作为一块金字招牌,让客户一看就被吸引的作用,不要抱有过高的期望。当然,加分还是有的,证不嫌多。抱着学习的目的,而不是单纯拿证的目的去学习,也是为了今后更好地服务客户。好的服务带来口碑,这个需要信任的行业,口碑最重要。
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理财规划师可以从事什么工作?为什么招聘网站搜索都是金融销售相关的?
3
回答
2024-05-15 21:11:02
提问者: 未知
市场和产品为主,都不是真正的理财师、理财规划师。因为与销售挂钩的佣金制度影响了“理财规划师”的立场,也决定了其销售导向,涉及到理财产品的推销,只能是某一金融产品的专家或者推销者,再加上金融机构自身业务的局限性,给客户推荐的产品往往局限于自身经营的品种,所以,在其制订个人理财规划时,往往会从所处行业和自身利益出发而不顾客户的实际需求。这样的理财规划实质是单个或多个金融产品的组合推销计划,很难站在公正...
理财规划师有用吗
8
回答
2024-05-15 00:11:33
提问者: 未知
我可以告诉你我的亲身经历:现在**只认可chfp,人社部全国统考的,和**书、律师职业资格是相类似的,它是一种劳动准入证。至于afp\cfp我劝你不要考,他们是企业性质的协会组织。国办及八部委已明确清理上述两种证书。收费极其高。可网上查询“**颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》(**〔2007〕73号)”,千万别上cfp\afp的当,白费钱了。
保险专业的本科生,都考什么证好啊?助理理财规划师证有多大用啊?**资格证好么?谢谢大家!
3
回答
2024-05-15 19:53:31
提问者: 未知
你好!要问考什么证好,只能说都好。如果要分出优劣,还真不好分。个人的观点:如果是我自己,从行业角度出发,我会选择理财规划师证。未来的从业道路上,无论是上保险行业或是进入证券行业,都有一定的含金量。保险和证券这两行业是相通的,都属金融行业,既然你是主修保险专业的,这点你应该比任何人清楚。即使没在这两个行业,其它行业也有一定的衡量参考价值,再不济,起码对自己未来人生如何规划可以加深熟悉运用自如;而**...
理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
4
回答
2024-05-15 23:02:34
提问者: 未知
理财规划师顾名思义就是做理财规划的,我们从当前的财务状况,到实现财务目标,中间会有很多种选择,会有很多可能的路径和结果,理财师应该做的就是为我们规划具有可行性的最好方案。保险是家庭理财最基础的部分,同其他任何理财工具一样,不能代表全部。无论是保险、银行理财产品,还是任何其他理财产品的销售,如果是单纯以销售产品获取收入为目的,那就是销售;如果是以助我们实现财务目标为目的而精心规划的才可以称为理财。同...
如何从保险业务员到理财规划师?
6
回答
2024-05-15 19:44:03
提问者: 未知
理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全...
理财规划师的证书有用吗
1
回答
2024-05-15 10:54:55
提问者: 未知
考了这个证书意味着有了一个硬件,但是并不意味着就可以当理财专家了。就像通过**也不意味着就可以当律师了,这是一个道理,都是需要实战经验的积累。通过**还好,实习一年,理论上可以当律师;但是拿到理财规划师证书可不意味着你就可以当理财规划师了。目前在北京只有开了一家理财规划师执业机构,而且还在探索阶段,想要当专业的理财顾问没有十来年的经验是不可能的哦。当然拿到理财证书在从事金融相关职业还是有优势的,现...
从事保险工作,理财师证书有用吗
4
回答
2024-05-15 12:54:46
提问者: 未知
在大厅,挂张照片,有用吗?你这个问题,有人认为有意义,有人觉得没用。我的观点是,有用,用处在于能拿来和客户说的话题。没用,没用在从业时,最有力的是人品。
理财规划师助理的证对进银行有帮助吗
9
回答
2024-05-15 15:56:53
提问者: 未知
现在进银行 都是要考试的 这个证基本上不看的 一般银行分为两个部分 一个数业务 一个是金融理财 看你干那个 业务就是现金业务 柜台那种理财金融 就是那种卖金条 还有什么什么的 你懂得 这个证书 要是你干理财经理 比较有用 说白了就是唬人 上面写着 **理财规划师 你懂得 建议你可以考一下 因为在学校里比较好考
理财规划师证有用吗
8
回答
2024-05-15 22:59:35
提问者: 未知
当然有用,在银行里特别吃香,上升空间很大,能考就考了吧。
保险公司理财规划师就是保险推销员吗
5
回答
2024-05-15 08:39:37
提问者: 未知
一、你可以这么理解,但不等同。保险公司的理财规划师带有推销员功能。二、保险理财规划师会比一般推销员理性一点,会根据你的家庭情况及投保需求,相对科学的进行保险规划。三、他们生存在增加客户量之上
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