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理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?

  • 2024-05-03 11:11:02
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-03 11:11:02
最佳回答
理财规划师顾名思义就是做理财规划的,我们从当前的财务状况,到实现财务目标,中间会有很多种选择,会有很多可能的路径和结果,理财师应该做的就是为我们规划具有可行性的最好方案。保险是家庭理财最基础的部分,同其他任何理财工具一样,不能代表全部。无论是保险、银行理财产品,还是任何其他理财产品的销售,如果是单纯以销售产品获取收入为目的,那就是销售;如果是以助我们实现财务目标为目的而精心规划的才可以称为理财。同样卖保险,也就可能仅仅是销售员,也可能是理财师。

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