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各种职业都在做什么之个人理财顾问
各种职业都在做什么之个人理财顾问
2024-05-21 10:28:57
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-21 10:28:57
最佳回答
顾名思义,“个人理财”就是帮助客户去打理他/她的个人财产,使其得以保值、增值。在美国、加拿大等西方**,有很多自雇(自己雇佣自己,俗称“个体户”)的个人理财咨询师,他们帮助客户**、提供买卖股票、基金、理财产品的咨询服务。在**,目前还很少有提供综合理财服务的“个人理财”顾问,大部分的个人理财顾问,都分别受雇于保险公司、银行、房地产中介、证券公司等机构,他们只对本机构所提供的理财产品和服务提供咨询,而不能为客户提供“一揽子”理财方案。这种“各立门户”式的理财服务,导致很多理财顾问只了解本机构的产品和服务,而对其他行业和机构的产品和服务则不甚了了,而恰恰是这一点,使得很多客户难以信任这些“个人理财”顾问的专业性。我们有理由相信,提供综合理财服务的个人理财顾问,即将成为一个新兴职业。即使你是供职于银行的一名理财顾问,你也必须对保险、房地产、股票甚至**等其他投资渠道了如指掌,你才可以顺利说服客户购买本机构的产品和服务。我建议所有想从事“个人理财”这个职业却又不知从何下手的大学生们,买一本《穷爸爸富爸爸》来读一读,你就会对理财有一些基本的了解。热衷于实现资产增值。有很强的财务意识,对数字非常敏感。敢于冒险,但是又具有规避风险的意识。有极强的说服能力。**的个人理财员,10个有9个是理财销售,而非理财咨询师。所以,这个行业的起薪很低,即便是渣打等外资银行,底薪也3000以下每月,而且提成并不容易拿到。理财师真正的高薪时代,需要等他们学会帮我们理财才能到来。
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类似问答
请问金融顾问的职能是哪些?如何选择一个金融顾问? 谢谢各位!~~~
9
回答
2024-05-21 12:27:49
提问者: 未知
大哥·你几班的啊·?
理财顾问是做什么的?
2
回答
2024-05-21 18:13:06
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
理财顾问是做什么的啊?
2
回答
2024-05-21 21:24:21
提问者: 未知
对呀,刚进去都要从业务开始,给你挂职个好听的理财顾问,其实也是跑业务的.
为什么新闻里报道各种**各种资金盘各种理财的问题,还是会有人被骗呢?
4
回答
2024-05-21 12:26:39
提问者: 未知
人性的贪婪、不劳而获又想一夜暴富!明知是骗局还想**一把(**运气,**谁跑得快)!套的就是这些人!庞氏骗局屡见不鲜,可是依旧有人上钩!因为不是每一个人都有判断能力和经验的!金融**想要灭绝就好像要全民戒**一样,可能吗?
请问在国内想做理财规划师都有什么**?
4
回答
2024-05-21 06:34:17
提问者: 未知
理财规划**比较多,但现在最专业最权威的还是cfp,就是**注册理财规划师,“国内金融市场国际化,国际金融市场国内化”的进程加速,理财规划师人员供不应求,屡被列入人才紧缺榜首。1990年,国际注册理财规划师理事会(international cfp council)正式成立,从而使理财规划服务有了国际同意的职业道德标准、胜任能力标准以及实际操作标准,并使得注册理财规划师(cfp)认证资格成为国际公...
投资理财顾问这个职业好吗?
1
回答
2024-05-21 08:17:41
提问者: 未知
我告诉你,这是外汇投资公司,常用的招数,其实大家就这个问题探讨多好多次了外汇投资公司往往是借着招聘操盘手等等幌子,骗人入金,别说收40w了,现在的人,就是投资1w也都是很谨慎的,客户也没有那么好找!你找不到客户,你还架不住5位数的月薪的诱惑,想做他们的工作,那么你肯定会东挪西凑,自己开户(心想,钱这么好挣,为什么不自己做呢),人家早把你的心里算进来了!所以钱都是这样赔的,希望你好好劝劝你朋友另外还...
现在网上那些说帮人家理财的顾问都是什么心态?
1
回答
2024-05-21 14:53:31
提问者: 未知
他们心态就是你如果信他了,他多了一个客户,然后他的工资就可以多拿一些~
请问理财顾问是什么职位?
5
回答
2024-05-21 08:38:31
提问者: 未知
问题一:一名优秀的理财顾问应该具有何种特性身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策**作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风...
理财顾问如何给个人做理财规划?
5
回答
2024-05-21 17:29:06
提问者: 未知
当然要看人个的需求啦,我现在主要用华尔金服软件,可以输入相应的条件,要求,然后一键生成理财规划,这种还是比较靠谱的。
做好理财顾问需要什么?
10
回答
2024-05-21 23:34:40
提问者: 未知
多去各大门户网站的相关板块学习 毕竟是跟钱有关的东西,多学点没坏处
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