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个人理财业务中客户配置资产的流程
个人理财业务中客户配置资产的流程
2024-05-14 18:43:18
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 18:43:18
最佳回答
运用“螺旋提升四步工作法”了解了客户需求和客户特征之后,从浩如烟海的产品库中挑选出适合客户的产品。而后通过系统,来实现这些产品最优的配置比例,测算投资组合的预期损益及概率,并测量客户资产组合面临的风险,从而帮助客户管理风险。由此生成的资产配置和产品组合建议
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金融理财师应该根据客户的什么为为客户配置合适的投资产品
5
回答
2024-05-14 09:04:15
提问者: 未知
客户的性格还有资金大小,客户是稳中的就推荐比较稳定点收益低点的产品,如果客户性格是比较爱冒险的给客户推荐收益比较高风险相对大一点的理财产品。
中年段个人证券理财的资产配置策略建议是什么?
1
回答
2024-05-14 15:15:06
提问者: 未知
中年段,可以选择风险适中,收益也还不错的债券型理财产品啊,比如君得惠一号,年化收益差不多10%,投资于高等级信用债,风险也不高,流动性也不错,
有闲置资金20万求一个理财配置,针对股市的
5
回答
2024-05-14 08:00:54
提问者: 未知
建议你用5—6万的资金去配置综合类指数基金,比如上证50、沪深300、中证500、创业板指,剩下的钱去买一些权重指标股,重点在券商、次新银行、中字头这些大市值股票进行布局。所谓牛市就是权重股拉指数的过程。
黄金树理财:个人资产配置中黄金等避险资产达到多少最好?
2
回答
2024-05-14 17:09:13
提问者: 未知
亲,你说的这个**没有听说过不如选择理财通的产品收益高而且安全,没有风险,稳定。你如果看中的话可以早点下手啊,每天都可以购买的和银行的活期存款差不多,但是比银行的活期存款利率要高每天的收益率是不同的,目前收益比较稳定
资产配置是理财概念吗 资产配置与资产管理有什么区别
6
回答
2024-05-14 05:46:04
提问者: 未知
是的。资产配置:在现代投资管理体制下,投资一般分为规划、实施和优化管理三个阶段。投资规划即资产配置,它是资产组合管理决策制定步骤中最重要的环节。对资产配置的理解必须建立在对机构投资者资产和负债问题的本质、对普通股票和固定收入证券的投资特征等多方面问题的深刻理解基础之上。在此基础上,资产管理还可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果,也可以采用其他策略实现对资产配置的动态调整。不同配置具...
面对资产千万以上的高净值客户,理财师应如何进行资产配置?
4
回答
2024-05-14 16:11:11
提问者: 未知
这问题得看从谁的角度出发。所谓的理财师,在投行叫投顾,一般这种千万以上的高净值客户,都是做家族信托的。但是想说的是,家族信托的起步有差异,1000万和3000万不同,人与人也不同,有的喜欢进攻性强,有的要求防御性好,有的是为了将一些家庭财产打包起来,避免一些不必要的麻烦,还有的是为了转移资产到其它地方。人不同,性格不同,自然产品不一样,从客户角度出发来说,这就是应该灵活调整的事情,可是很多所谓理财...
我现在有个客户手里面有100万元想在我这购买理财产品 该如何进行资产配置?
2
回答
2024-05-14 10:56:39
提问者: 未知
不如考虑每月派息1%的固定收益产品(1年期)+每三个月自然季度派息的有限合伙项目(1年期年息12%),1.每月有利息:1月买5万每月收息1%10万季度派息,2月买5万每月收息1%,3月买5万每月收息1%10万季度派息~如些往复循环,刚好1年下来是100万整!客户每个月收利息也高,凡是季度月(3、6、9、12月)都双重收利息~你的佣金也高,双赢才能永久
客户投资理财,业务员不给客户自己的业务提成有没有法律责任?
2
回答
2024-05-14 15:57:56
提问者: 未知
哈,问题好多啊,我尽可能答得全一些吧。1。做销售的通称为业务员。推销员仅指向外推销。有时他们是一样的,比如销售商品;有时不一样,比如接工程的业务员就不能叫推销员。2。商业竞争越来越激烈,业务员的价值就越来越高。从基层业务员可以升迁至业务主管、部门经理、城市经理、区域经理、大区经理、销售总监等。随着职务的提升,收入会越来越高。3。业务员和企业有劳动合同,其中可以约定薪酬的内容(比如提成方式等)。老板...
i理财的i理财账户开户流程
9
回答
2024-05-14 10:51:46
提问者: 未知
第一步:登录招行i理财主页,点击“在线申请i理财账户”进入账户申请页面。第二步:进行账户申请,在网络银行账户申请过程中需要填写居民**、常用手机号、常用银行账户(任意银行账户均可)信息。如果您不是招行客户,在完成开户申请之后,您将需要按要求提供**件的正反面照片。第三步:挑选靓号并设置账户密码完成开户。第四步:在完成开户页面选择关联**自动还款,按照提示输入相关信息后即可完成关联。
月入五千如何理财 看下个人最佳资产配置方案吧
1
回答
2024-05-14 17:32:23
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
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