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2024-05-21 07:09:19
提问者: 负债人
理财顾问的发展前景如何？做这个行业需要做哪些准备工作？
9回答
2024-05-21 22:45:25
提问者: 未知
感谢邀请，以下言论仅为个人观点，不做任何投资建议。我并不了解理财顾问这个行业。不过对于一直以投资者自居的我来说，对于顾问的需求还是蛮大的。由于不了解，所以以下的建议或许只代表个人。首先，对于我个人来说，理财顾问的前提是要有一颗理性的心。在给予投资者投资建议时是要保持绝对的理性的。作为投资的预期，投资者会对投资顾问的建议给予高度的认同，所以一旦参杂个人主观想法便会存在资金风险。同时，投资顾问需要有极...如果想做投资顾问和理财顾问的工作需要了解哪些知识，不是本专业的。8回答2024-05-21 18:41:12提问者: 未知我不知道你这个投资顾问和理财顾问是什么公司和什么性质的。我所见到的投资顾问和理财顾问其实都业务人员，只是为了给客户好看，起的这个名字而已。当然有的较大公司和银行的理财顾问还是很高级别的。如果是业务人员，需要了解的知识不用太多，公司在上岗前都会进行相关培训，都会给你相关资料去熟悉，因为投资和理财这个面比较广，看你公司的性质是做基金、外汇、私募、保险等。需要的金融知识也不同，基本上对金融的基本概念都了...理财顾问的发展前景如何？做这个行业需要做哪些准备工作？2回答2024-05-21 00:11:20提问者: 未知理财顾问是很有发展前景的，关键是行业的规范和自身素质的过硬。目前市场上，由于行业的不规范导致顾问的野蛮生长和无序竞争，造成了傲慢与偏见共存的不良局面。但随着金融行业规范治理的深入，理财顾问的价值和发展空间将进一步显现。进入所要求的准备有以下几个方面：一是知识与技能的储备。包括经济、金融、财务、证券等领域专业知识及相关法律法规，市场运行及研究分析等。二是准入资格。主要有afp、cfp、cpb，还有就...理财顾问的发展前景如何？做这个行业需要做哪些准备工作？8回答2024-05-21 01:46:38提问者: 未知首先谢邀。理财规划师或者叫理财经理是个含金量比较高的职业，主要是未来的理财方向除了一些低风险的产品以外，还有直接挂靠外币，期货，国际原油等等炒货市场的产品，那么给客户怎么推荐也是一门课，因为很多客户都不懂，既想盈利又怕担风险，那么如果理财经理自己能基本准确地分辨市场的动向，为客户配置合理的产品让客户满意，那将是双赢的进阶，使你的公司更有市场吸引力。那么你未来的准备将是学习各种炒货市场融会贯通，这才...理财顾问的发展前景如何？做这个行业需要做哪些准备工作？10回答2024-05-21 05:41:12提问者: 未知前景特别好，参照**和发达**就知道了。不过高级理财顾问要求很高的，不仅要有丰富的金融理财知识，还得熟悉国际国内**经济形势，了解客户需求，为客户做出合理正确资产配置。独立理财顾问哪些**返佣高？2回答2024-05-21 10:28:00提问者: 未知ifa的作业流程是:透过先了解、记录客户的财务现况、理财目标之后,再提供客户对于如何完成未来理财目标的建议,中间可能需经过几次的沟通,与客户面对面的讨论,确认客户未来理财目标、完成时间、内容等等细节,一直到理财目标确认后,才会建议客户以何种投资理财工具来达成客户的理财目标。投资理财工具也许是定存、基金、保险、债券等等,是根据客户的需求、投资属性、风险承受程度等所做的选择。大多数人对于理财或投资的观...做理财顾问怎么样？求高人指导6回答2024-05-21 04:11:34提问者: 未知理财顾问是比较好做的；一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。这个岗位工作还是不错的，现在正是开始进入理财的好时候...请问理财顾问待遇怎么样？有没有底薪和业绩要求？7回答2024-05-21 04:01:18提问者: 未知有，就是销售。底薪加提成我是一名理财顾问 来公司快三个月了还没出业绩 做投资的人不少啊 怎么找不到客户啊6回答2024-05-21 03:18:02提问者: 未知这类的公司鱼龙混杂，见的太多了。建议楼主可以考虑换行。有没有做金融行业的老铁？想问一下金融行业主要是做哪块收入最高？10回答2024-05-21 05:34:03提问者: 未知作为一个银行从业十年的人可以分享给你几点，在金融体系有三条路可以走，一条路是管理型人才，一条路是技术型人才，另外一条路就是销售了。所谓管理型人才是如果你真的能够做到支行行长或者部门的总经理，那么你的收入肯定是比较高的，与此同时，你要带领团队做好压力也会比较大。技术型人才不用说需要你有足够的学识知识储备，具有一些专业的资质，能够在一个领域发挥到自己最好的水平。销售型人才应该是需要的，要求最低的只需要...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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