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如何做好理财顾问这一职位?
如何做好理财顾问这一职位?
2024-05-03 00:02:01
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-03 00:02:01
最佳回答
“服务定江山”,能力有大小。在金融形势变幻莫测的背景下,投资“理财顾问”在没有绝对把握的情况下,还是少一点出谋划策,多一点专业服务。“理财顾问”首先需要掌握与岗位匹配的专业知识和技能,否则难以承担服务客户的重任。第二“理财顾问”要有职业道德,勿能利用自己的职务之便,推销一些稳定性不是太强的金融产品,特别是不能把话说得太绝对化。第三“理财顾问”需要具有“跟进式”服务理念,想客户所想,尽可能为客户制定切实可行的投资策略。尽可能稳健投资、固定收益,勿能鼓动客户投资高风险产品。第四“理财顾问”需积极维护自己的“客户群”,及时发布各种理财信息,提醒客户掌握时间段,以免错过优质理财项目的申购。及时解答客户提出的各种金融问题,并适度普及金融常识。对于老年客户,更要耐心细致,关心有加。记得曾经有一个“理财顾问”,经常用绝对性的语言,来评估国际黄金价格的高低,最后被事实打脸。还有一些“理财顾问”,以资金数量的大小、“店大欺客”,来决定自己的服务投入,这是金融界的大忌。一家之言,仅供参考。顺祝本周工作愉快!
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理财顾问具体是做什么的?**如何?
2
回答
2024-05-03 14:16:47
提问者: 未知
理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。工资是和业绩挂钩的,有高有低,一般是低底薪加高提成,客户多,客户资金量大收入就高。
女孩26岁做什么职业好,做担保公司理财顾问好吗,好不好做?
3
回答
2024-05-03 08:37:53
提问者: 未知
担保公司还有理财顾问吗 那就偏离了担保公司的性质了
最近花旗银行的人事部给我电话,说要招聘个人理财顾问这个职务,大家对这个职位有何了解,请做过的朋友解释下
7
回答
2024-05-03 21:59:12
提问者: 未知
理财业务属于银行零售业务的范畴个人理财顾问或者叫理财经理 属于市场营销人员说几点要注意的:1、用工性质。是不是正式员工一定要问清楚,差别非常大。2、零售业务是团队合作,个人业务固然重要,但考核一般是个人业绩+公共业绩的分配,所以不用过于担心任务。3、花旗是外资银行,进入国内的时间不长,基础非常薄弱,并且管理理念和经营**并不适合国内市场。4、证券到银行的转型会非常麻烦,要从头做起,做好心理建设工作...
理财顾问的发展前景如何?做这个行业需要做哪些准备工作?
5
回答
2024-05-03 03:21:18
提问者: 未知
我觉得随着老百姓的理财知识普及,理财顾问会非常受欢迎,美国,**都是很好能借鉴的例子,现在国内的理财顾问或者叫理财客户经理主要集中在银行,主要是以推荐本行的理财产品和答疑,我相信随着国内金融市场的成熟会有更专业的理财顾问出现,全方位为客户制定理财规划。
投资理财顾问好做吗
5
回答
2024-05-03 00:22:01
提问者: 未知
只要有全面的专业知识,对客户有耐心的态度,还是很好做的。投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。投资顾问的要求一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知...
你好,理财顾问好做吗
7
回答
2024-05-03 11:10:35
提问者: 未知
万事开头难,在做一件是之前不是问别人某个工作好不好做,而是应该问自己会做什么擅长什么,然后坚持下去。当然,跑业务也挺锻炼人的。
怎样做好一个金牌理财顾问?
4
回答
2024-05-03 02:34:28
提问者: 未知
你好,良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",金牌理财以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。
去广东智易东方投资管理有限公司入职市场部理财顾问一职,收入如何??
7
回答
2024-05-03 19:26:01
提问者: 未知
大部分都这样,这种公司现在都是搞全员营销,招聘职位的是时候写了很多名头,其实主要就是做业务,或者拉客户,或者自己开户成为客户。所以一般需要的就是两种能力:一是操盘能力,这个一般要求操盘是能控制风险的前提下可以有一定的盈利或者产生一定的交易量二是营销能力,就是可以拉来客户开户两种能力都具备的人不多,你看你属于哪一种,然后找准一个方向坚持,不管哪个方向,都是需要时间的积累的,包括经验和人脉的积累。
如何做好p2p理财顾问
6
回答
2024-05-03 00:54:29
提问者: 未知
首先,我们要对p2p这个理财**能够非常的了解,能够对客户清楚的解释出什么是p2p理财,p2p理财的特点和优点在哪里,是不是比较好掌握的,能够实际的分析出风险,能够根据客户提供的自己的资产分配,适当的推荐合适客户的产品,并且在推荐之前,能够给到客户实质性的建议,建议客户怎样分配自己的资产并且能够得到利润最大化。如果你做到了这些,那么p2p理财顾问就是比较好做的一个职业。
如何区分好的和差的理财顾问?
4
回答
2024-05-03 04:54:25
提问者: 未知
理财顾问这个行业还是可以的。但是,理财顾问也是一个鱼龙混杂的行业。毕竟,在**这个行业还比较新,因此有很多所谓的“理财师”,没有什么像样的学历,对金融投资知识也是半吊子,被这些理财公司培训了短短几个月,包装一下,就出去招摇撞骗,忽悠客户了。在我看来,区分好的和差的理财顾问的一个重要标准,就是对方只是为了多卖一些理财产品给你,多赚点返佣,还是真的为你着想,向你提供一套科学的理财解决方案。可以看下这篇...
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