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理财规划怎么做?智能投顾是什么?
理财规划怎么做?智能投顾是什么?
2024-05-13 11:32:04
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-13 11:32:04
最佳回答
智能投顾可以理解成是机器人顾问,其完全由算法驱动、为客户提供自动化财务规划服务。智能投顾在线调查收集客户的相关信息,如财务状况和未来目标,然后根据这些数据提供建议或自动对客户资产进行投资。其收取的资产管理费远低于传统私人投资顾问费用。现阶段在国内可以使用的智能投顾有来自德国的锦萌,是国内目前可以选择的不错的智能投顾选择。
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**平安保险公司的理财规划师,投资顾问是做什么的
9
回答
2024-05-13 13:04:56
提问者: 未知
保险公司有分内外勤人员,内勤属于公司职工人员编制,外勤不属于公司员工,属于保险代理人,是个人的,享受佣金制。根据近年来各保险公司发展的数据分析,由于平安公司、和**人寿几乎趋于饱和,你的这份工作应该属于保险代理人性质更大
理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
2
回答
2024-05-13 10:09:47
提问者: 未知
感谢邀请,首先更正下提问者误解,卖保险是多数不了解保险代理人,对所有保险代理人的一种称呼,如果非要说卖保险,那就是只卖的消费型险种了,一般是财产险,比如车险,寿险很少,只有少数的意外险和大病险,现在只卖消费型险种的代理人几乎没有了理财规划师是对个人 家庭或企业组织等做现金规划、支出规划、投资比例、风险预测、保险规划、税收筹划等全面的规划。保险营销只是规划中的一部分。不知道这样回答是否满意
银行的理财规划师是做什么的?
6
回答
2024-05-13 15:15:58
提问者: 未知
你先进银行 再考这个吧 银行内部考这个如果拿到证了 银行直接把所有费用都报销什么是理财规划师理财规划师的英文是翻译成中文是注册、理财、规划师,对国内的投资者来说,这还是个新名词,但是在国外已经有很多年历史了,美国则是从1972年就开始有cfp的资格认证。即:运用理财规划的原理、方法与工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。理财规划师招生对象:银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;...
投资理财顾问主要是做什么的?
1
回答
2024-05-13 02:17:46
提问者: 未知
要一定学历的现在是最少大专以上,有工作经验最好,主要是帮客户做理财规划,怎么样去投资,风险最小,利益最大
个人小额投资理财规划怎么做
10
回答
2024-05-13 20:46:52
提问者: 未知
从小事做起,开源节流,精打细算每天记账,开销花费最大在哪里,需要警惕多学习理财知识,每月给自己定个储蓄计划,零存整取合理分配资产,灵活运用,对不同风险的产品分配不同的比例
怎么做好投资理财顾问
6
回答
2024-05-13 16:18:47
提问者: 未知
明白客户的需求,根据客户的需求制定一系列的草案,服务态度好,最主要的是能把握投资市场的命脉,清晰投资市场的风向,我们就能做到,q我!
怎么做好理财规划
2
回答
2024-05-13 17:29:01
提问者: 未知
除了其他生活的开销,剩下的钱才拿来做理财,上海很多在金融岛买,找顾问你会懂得更多!
智能投顾靠谱吗,相比传统理财,具有什么优势?
9
回答
2024-05-13 14:25:15
提问者: 未知
智能投顾是根据投资者的风险承受水平、预期收益目标以及投资风格偏好等要求,运用一系列智能算法,投资组合优化等理论模型,为用户提供投资参考,并监测市场动态,对资产配置进行自动再平衡,提高资产回报率,从而让投资者实现“零基础、零成本、专家级”动态资产投资配置。智能投顾的优势:(1)最优资产配置(2)战胜人性弱点(3)快速提供方案(4)降低服务门槛(5)降低交易成本
中信建投的理财规划师岗到底是做什么的
6
回答
2024-05-13 15:18:33
提问者: 未知
这个怎么讲呢。我觉得从个人角度来讲还是需要考虑的,但是从整个大环境角度来看,大家都说自己是the best,这个没有什么可信度的。主要还是从老师、口碑、course质量、通过率等不同维度来进行对比才能得出答案
理财投资组合与人工智能结合,如何选择智能投顾?
6
回答
2024-05-13 04:31:33
提问者: 未知
展开全部"模型智能投顾背后的模型与算法,是判断的重要的标准。目前的国内智能投顾市场正处于新风口,存在打着智能投顾旗号的“伪智能投顾”,在选择时要认真辨别。账户与资金安全在选择智能投股时,保障资金的安全性是最基本的,如ginmon锦萌等选用独立分离账户,将投资者资产与智**司隔离的公司通常更值得信赖。费用投资前注意了解智能投顾公司是否会收取除手续费、管理费之外的佣金等费用,比较资管费用的收取比例,都...
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