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金融理财规划师的简介

2024-05-13 03:57:13
提问者: 负债人

3个回答

匿名 2024-05-13 03:57:13

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**注册理财规划师协会（the chinese institute of certified financial planners 简称：cicfp）于2005 年成立，是经中华人民共和国**特区****处社团事务处根据《社团条例》核准注册的法人社团组织，注册号：32064，**注册理财规划师协会有限公司于2008年在公司注册处登记，注册号：**。协会理事会下设北京、**两个秘书处，下设会员部、秘书处、专家委员会、考试管理办公室、教材编辑委员会、职业能力评估委员会、金融理财标准委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会。协会在****及**、**、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续教育、专业讲座、理财执业等服务。随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务**的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。金融理财规划师是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得金融理财规划师资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。目前“金融理财规划师”已列入**职业大典，《金融理财规划师**职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应**国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。