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做一个专业的理财规划师读后感
做一个专业的理财规划师读后感
2024-05-15 21:04:01
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 21:04:01
最佳回答
做一个专业的理财规划师读后感
通常来说,在制订出具体的投资分配方案之前,理财规划师需要掌握投资者的家庭背景、投资背景、收入情况、支出情况和期待的收益率等方面的情况,根据手头上掌握的这些信息和情况作出一份投资计划,而这份计划中可能包括股票投资、房地产投资、基金等内容。同时,由于理财规划师需要对投资者的家庭背景、收入、支出等方面的情况有非常细致的了解,这种特殊的工作性质也决定了他们与投资者之间要达成一定的信任程度,否则这种合作共赢的关系是难以为继的。此外,理财规划师还需要明确的一点,即他们不是替投资者做决定的人,而是协助投资者认清楚自己,认清楚金融产品特性,引导其理性投资并取得最大收益的人。随着财产保护意识的增强,人们把目光越来越多地投到了理财这个领域,渴望获得更多的理财知识,理财规划师这一行业也由此应运而生,那么怎样才能成为一名真正的、专业的理财规划师呢?首先,必须具备广博的金融知识。理财师不仅要熟悉众多金融产品,还需要熟悉各种投资工具,如证券保险等,以及对相关法规的掌握、运用。只有掌握了丰富的专业知识和敏锐的洞察力,并将自己所知所学不断更新,才能为投资者提供最具价值的信息。其次,必须有强大的数据、政策**作为支持,以确保为投资者所制订的方案能够规避可能出现的风险。最后,要有掌控全局的能力,在熟悉市场发展规律的前提下,为投资者提出全方位的投资建议。不过,理财规划师因其特殊的工作特性和必须具备的专业技能等原因,制约了很多人向这一发展的动力,也正是这个原因才显示出了这一行业中人才的稀缺性。由此,我们特意为大家推出了《做一个专业的理财规划师》一书。
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本科取得助理理财规划师后读了三年金融研究生,可以报考中级理财规划师吗?
1
回答
2024-05-15 23:56:04
提问者: 未知
你说的是二级理财规划师吧?看你的年龄又多大了!金融也是理财相关专业!你的学历比较高,年龄满26周岁及以上的话。报名二级理财规划师应该没有问题的!
如何成为一个职业理财规划师?
10
回答
2024-05-15 00:04:20
提问者: 未知
1、丰富的金融业务知识和较强的应变能力理财师这个职业是建立在金融混业或是半混业的基础上的,理财师目前在我国还是以帮助资者分析市场和产品为主,所以他们不仅仅要熟悉本机构的业务,而且要熟悉其他金融机构的业务。比如银行的理财师不仅要熟悉**、信贷、基金、银行保险等银行经验的业务,而且要了解信托、寿险、财险、税务等非银行业务。因为投资者的需求涵盖银行、保险、信托、税务等多个方面,如果对投资者的提问无从回答...
我是学会计专业的,现在大二。但深感以后就业很难,想考理财规划师,想问下这与会计专业有什么关联
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回答
2024-05-15 22:47:16
提问者: 未知
一、职业名称:理财规划师二、职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。三、职业等级:本职业共设两个等级标准,分别为理财规划师(**职业资格二级)和高级理财规划师(**职业资格一级)。四、报考对象:金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员。五、报考条件...
理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
4
回答
2024-05-15 10:09:47
提问者: 未知
感谢邀请,首先更正下提问者误解,卖保险是多数不了解保险代理人,对所有保险代理人的一种称呼,如果非要说卖保险,那就是只卖的消费型险种了,一般是财产险,比如车险,寿险很少,只有少数的意外险和大病险,现在只卖消费型险种的代理人几乎没有了理财规划师是对个人 家庭或企业组织等做现金规划、支出规划、投资比例、风险预测、保险规划、税收筹划等全面的规划。保险营销只是规划中的一部分。不知道这样回答是否满意
理财规划师需要念什么专业?
5
回答
2024-05-15 18:56:23
提问者: 未知
保险或者金融不过还是需要通过相关的培训最后再经过资格考试才可以
请问理财规划师属于大学里面的哪一个专业?
4
回答
2024-05-15 09:19:00
提问者: 未知
您好!您好!不属于具体专业,毕业可以从事理财规划师的,相对来说要对财务、金融、投资、财会、经济、法律的专业的知识比较熟悉,所以这些专业的相对更容易上手从事理财规划师的工作。预祝发展越来越好!希望可以帮到您!
想做理财规划师大学应该报什么专业
2
回答
2024-05-15 17:35:28
提问者: 未知
和金融相关就行了之后还要看你的选择和学习还要考证
理财规划师需学何种专业
10
回答
2024-05-15 04:56:46
提问者: 未知
任何专业,考这个和你什么专业没关系 是看你想不想考 交钱报名 就可以考
从事理财规划师行业,在大学时应该读什么专业?理财规划师和注册会计师哪一个更好?
7
回答
2024-05-15 07:16:24
提问者: 未知
注会好,只要有个证,月薪至少上万。理财规划师有了证也要看个人能力。难度上,你要是能考过了注册会计师,理财规划师就是小case随时能拿下。专业的话我也觉得是金融好,理财和会计都会有所涉及,但是也都是浅尝辄止的。而且,你要是真考注会,学会计专业岂不是更好
慧择解读什么是理财规划师
8
回答
2024-05-15 06:03:27
提问者: 未知
展开全部【摘要】理财规划师最早出现在美国,并与**生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国理财规划师是近几年才出现的,目前金融理财人员大多行使的是单项职能,不能满足人们不断看涨的理财服务需要。据专业理财网站的一项调查表明,人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时,一生中损失的个人财产高达20%甚至100%。投资分红保险划算么?重疾分红险,投资保障两不误。理财规划师(financial planner...
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