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如何成为一名专业的个人金融理财师?
如何成为一名专业的个人金融理财师?
2024-05-10 10:31:35
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 10:31:35
最佳回答
获取理财师的资格认证。金融理财师 是从事金融理财,达到标准委员会所制定的教育(education)、考试(examination)、从业经验(experience)和职业道德(ethics)标准(以下简称为“4e”标准),并取得资格认证的专业人士。金融理财师工作的最终目标是,在客户既定的条件和前提下,运用专业知识与技能,最大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。理财师必备素质
理财师要走好职业发展之路,有四个素质是必备的,可以说理财师的职场发展也是围绕着这四个素质开展的。1、道德品质。无论是销售理财产品还是协助客户进行理财方案的规划,对于理财师的道德品质都有着至高的要求。一个靠欺骗误导客户来达成业务目标的不诚信理财师,职业之路是很难展开的。每年因为误导销售而遭到客户投诉的理财师比比皆是,这完全是自毁前途。2、专业知识。理财师需要非常专业的理财知识,并且需不断进修和深化。afp 资格认证对于理财师来说,应该是基本门槛。cfp 资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段。当然,除了这两个基本证书外,理财师还需要掌握基金、证券、保险(放心保)、期货、税务等多个领域的基础知识,获取一些基本的从业资格证书。对投资特别感兴趣的理财师,还可以考虑去考cfa 专业证书继续进修。3、理财经验。考证容易,经验积累难。理财经验不仅包括对各种投资工具的投资研究经验,还包括对客户实际财务情况的判断、规划、分析、指导经验,甚至还包括对宏观经济运行的判断。一名优秀的金融理财师,一定是多领域均有涉及,经验丰富的专家,而经验只能随着其职场发展逐步积累。4、**。既然要理财,就涉及到**的问题。在实际工作中,**的多少,很大程度上决定了你的理财师职业道路上升的速度。理财师的工作,就是一个不断和客户打交道的过程,包括新客户的开拓和老客户的维护。**的优劣,更影响到所在金融机构对理财师的评价和职业上升的空间。
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1、证书等级理财规划师**职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(**职业资格**)、理财规划师(**职业资格二级)、高级理财规划师(**职业资格一级)。目前**劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,但尚未开展高级理财规划师认证工作。2、考试时间理财规划师**职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳...
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2024-05-10 20:36:57
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会计,证券投资,然后保险的精算都要有涉及
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2024-05-10 12:26:09
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真单网信理财p2p**都做 要求条件都官网呀仔细看下
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2024-05-10 14:39:26
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我觉得只要愿意尝试就可以,所谓的那些理论,不都是从实践中总结出来的,所以可以尝试。找对一个大一点的**,这样你学到的东西才更专,更有用。还有一点就是,如果有剧组愿意要你,要有一个坚定的信念,就是不要尝试,不要给自己找理由说自己可能做错了选择。坚持下去几年你才知道这一行适不适合你
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去银行 保险 基金 证券 之中的任何一个机构开始工作 从基本的开始
如何成为一名合格的理财师600字
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第一部分,为什么要成为理财师(理财市场需求和个人职业理想)第二部分,为了成为一名合格理财师准备、正在学习的知识和技能(金融、经济、财会、法律、有效沟通能力,客户分析能力,互联网知识等)第三部分,培养理财师的职业道德素养(遵纪守法、爱岗敬业、为投资人负责等)
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