金融策划过程哪些步骤?

えい? 2024-05-28 01:49:51
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建立界定客户关系,收集客户相关信息,对**进行财务分析和评价,制定个人理财方案,协助客户实施理财方案,监督理财方案的执行及追踪、修正理财方案。 20210311
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