保险公司的理财规划师 都干什么

嗯哼。 2024-05-19 07:21:13
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理财规划师运用理财规原理、技术法,针对个人、家庭以及中小、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。 20210311
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