如何使用保险展业家

没有我 2024-05-30 07:43:55
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1作为保险代理人,这是一款营销型建议书保险建议书,我们的代理人用得快,用得好,产品说得准,才能达到感染投保人、辅助营销的效果。此次升级,在优化界面风格的基础上,更加注重代理人实际展业所需,化繁为简,操作快捷。在添加主险后,自动出现相应附加险;缩短了目标产品的查找路径,减少了操作步骤。加入语音模块,多样化讲解建议书的重点信息,投保人接收卖点更快速。建议书生成后,可一键分享到微信、朋友圈、qq、qq空间等社交**,企业目标客户的触及率更加广泛。1本页面非法爬取自百度经验2对于目标投保人,这是一款读得懂的建议书。营销型建议书的功能定位,不仅优化了我们代理人的使用体验,更加注重目标投保人的阅读体验,即可快速浏览保险产品规划方案的重要卖点。投保人作为建议书的最终阅读者,我们也站在他们的角度,由资深产品工程师重新提炼各类产品的卖点,简明扼要,主次逻辑明确,重点突出。考虑投保人的理解能力,以普通人都看得懂的方式设计建议书界面,主要规划为三大模块(生存利益、健康保障、身价保障等)。并根据不同产品的不同定位,用通俗的语言说明产品利益特色和保障亮点。如果投保人还想了解产品的合同条款,点击建议书的“条款原文”就可以进入合同原文,进行更专业、更细致的产品了解。3轨迹回放更精准,客户跟进更有底。在发出建议书后,作为我们的代理人是不是很想知道客户有没有看?比较关注哪一点?该从哪些方面继续跟踪客户?轨迹回放功能很好地解决了这些问题,通过视频回放的形式帮助了解客户查看建议书的全过程。在轨迹录像中加入光标跟踪,直观掌握客户关注点。增加了查看建议书的数据化报表,并做了轨迹的重点总结提炼(像打开次数、每次打开时间、以及客户停留最久、最短的模块等),让代理人们能够获得高度还原的阅读轨迹,精准分析客户所需。此次升级的建议书,形象直观、便捷高效,轻松几步,就可以呈现详细的保险产品。让我们的代理人更好地进行产品说明,让目标投保人更快地了解产品。提供了后续展业、获客的重要依据,增加了成功签单的砝码,提升了企业的整体业绩。end 20210311
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