银行走访工作方案

东哥说服装 2024-05-15 02:51:11
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篇一:客户走访活动方案  客户走访及业务推介活动方案  进入四季度,是邮政业务发展旺季,做好四季度各项业务发展不仅是冲刺全年收入目标的需要,更是为明年发展和实现首季“开门红”打好基础的需要。为配合做好四季度业务市场拓展,县局决定抢抓当前有利时机,组织开展客户走访和业务推介活动,现将活动具体方案拟定如下:  一、活动目的  通过活动开展,保证支局员工都能知到邮政绿卡的种类和功能,能够知晓邮政电子银行业务的办理和推介,能够规范宣传推介代理保险业务,能够知道怎么去做好三农站的维护和建设。通过活动开展,要在每个支局达到立竿见影的效果,并为支局今后开展业务推介活动做出统一示范模版。  二、活动目标  通过开展客户走访和业务推介活动,实现个体商户走访率达到100%,**采集率100%,累计召开业务推介会30场次,新增邮储500万元,新增保险300万元,新增电子银行客户500户,新增商易通商户100户。  三、活动时间  20xx年9月10日---20xx年10月30日  四、活动方式  为使活动开展扎实有效,县局决定由金融、保险、分销  三个专业组建活动专班,深入到每个支局采取“二会、三访、四突破”方式开展活动。  “二会”,一是召开支局人员业务培训会,重点培训内容是邮政绿卡种类及功能,电子银行业务发展优势、使用功能和操作要领,电费绿卡深度开发要求,代理保险业务理财合规宣传、各类险种优势及受众对象等,分销产品激励政策(渠道销 20210311
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