减持美国国债对美国和减持国有什么影响？

叫我包zi就好 2024-05-24 02:39:00

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我们简单点来看美债吧，这个问题总是困扰很多人，虽然大家都不曾买过美债。我们来看一个事实，不是做空，纯粹的空仓，我们是持有什么？我们在a股，如果不做空，我说我空仓了，指的是我持有另一种资产，人民币。这个很好理解，因为国内并没有很的工具，如果我空仓，就是持有人民币存款。我们可以就持有活期存款，但是也可以把这些存款存在理财产品中。如果我要持续性的炒股呢？也许我就选择货币基金，当天能够买卖的那种（货币基金如今也是t+1，所以假如有当天买卖的基金）。我们会持有一点货币基金，因为这里面有一点利息，而且如果股市有好机会，我们随时拿出来买股票。美国国债就是这么一种工具，国际投资人所持有的工具，如果国际投资人觉得应该抛售美国国债，大多数情况下不是因为美国经济，而是因为股票中有风险，大家跳到了美国国债避险，这样实质上是一种持币行为。然而当国际上一些**遭遇经济危机，比如美国，形成了流动性陷阱，大量的资金从所有的市场一起流出，有可能流向黄金，也有可能就是兑换成美元，那么这个时候体现为股债双杀。讲这个是想告诉大家，实质上大多数情况下美债的供需是均衡的，当价格下跌的时候，美债收益率上升，这个时候就有了机会成本的概念，如果股市里面能够赚3%，而美债收益是2%，风险相等的情况下我们选择股市。如果美债收益率超过3%而股市只有3%的收益率，那么我们当然选择美债。因为美债是**债务，风险应该普遍低于股市。这就是比价原则，或者就叫做机会成本。所以为什么不能理解一个事实呢？你抛售美债对于美国并没有影响，但是如果美债收益率上升，则本国其他投资人会去购买美债。打个比方说，a国减持美债，美债下跌，收益率上升，如果a国也有国际投资人，经过比价，他发现有利可图，就会从国际市场买回来。即使a国的投资人不买，那么bcd国呢？从本质上很多人还是庄头思维，认为**经常有打压，就认为美债也可以通过价格打压来影响预期，问题就在于美债的玩家众多，没有哪一个**能够形成垄断，如果说有**，那就是美联储。所以减持美债，如果不是危机时刻撒把盐，你影响不了美国。另外美债下跌另一个影响传导就是影响新美债的发行，可能会让美国发债的时候抬高利息，这算是一个打压，但是这个打压的会反射回来。如果美债的收益率高，那么遵循机会成本的投资机构就会抛售很多**的股票来买美国国债。我们来理解为什么我们要买很多的美债，因为我们有太多的美元储备，比如一个美国人投资**1000万，他每年在**赚走100万，而我们**在获得1000万投资的时候，我们上收这些美元，发行同等的人民币。如果我们不投资，那么当10年以后，那个美国人这笔钱就有了2000万美元，他要提走，你怎么办？你实际收到还是只有1000万，你就只能用另一笔美元补充还给他，也就是**人出口辛苦赚来的贸易盈余还给他。所以这个时候你的外汇储备由于没有投资，你要多还1000万。所以我们**才需要购买美债。能不能不购买美债？当然可以，但是买股票万一赔了呢？买黄金黄金就是不升值呢？买什么都有风险，这个时候买美债就等同微量收益的持币行为。减持美债对于美国会怎么样？他们可能会要付出更多的利息来吸引其他投资人，但是利益面前人人均等。减持美债对于减持国有什么影响？你要迅速找到一种替代美债的产品，量要大，收益要稳定，流动性要好，也就是随时可以变现。只要你找到了，那就不需要持有美债。比如很多**就偏好德国国债，但是德国国债的收益率经常是负的，量也不大，所以价格经常涨过头。以上个人小观点，并不是真理，大家当一些闲暇的阅读内容即可。 20210311

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