理财规划师要为客户量身定制一套适合其需求的保险规划，首先要做的就是充分地与客户交流， 
2024-05-21 21:06:58
提问者: 未知
参**：b解析：需掌握的客户财务资料通常包括客户个人的资产、负债、资产净值以及有关个人的收入与支出情况的数据。作为一名投资顾问怎么样才能更好的找到客户？
2024-05-21 09:27:38
提问者: 未知
诚信啊！！客户风险承受能力评级低于基金风险等级的客户，不能购买该基金。
2024-05-21 18:13:34
提问者: 未知
参**：错解析：风险等级低于基金风险等级但坚持继续交易的客户，打印的单据在客户确认栏添加“本人已进行中信银行人客户风险承受能力评估，并被明确告知本人风险承受...作为一个女业务员，面对**的男客户如何把握好一个度，既能成交客户又不失了底线呢？
2024-05-21 00:13:26
提问者: 未知
所以医药代理大部分要么有关系，要么是美女...（别看**成功学看多了，什么努力就一定能卖出去，还有些很2的公司，比销售能力就比那些专门给刁钻的客户推销的能力，简直扯淡...可直接定级为高风险客户情况包括哪些
2024-05-21 07:29:24
提问者: 未知
公司采用定性和定量指标相结合的方式评定客户洗钱风险等级。共分为四级，包括禁止交易、高风险客 户、中风险客户和低风险客户。金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准。请为客户制定保险理财规划书
2024-05-21 08:00:45
提问者: 未知
邱先生 (家庭支柱, 已有保障信息不详，先做一部分的计划，具体自己视情况调整)1）吉星高照附加10万，保到70岁：商业保险中的“”，双倍身价保障，期满一次取出作养老用。吉星的双倍保障（10万*2=20万起步）同时附加补充健康保障10万。年轻时候享受高保障，家庭无忧，到70岁取出一笔大钱，留作养老。2）新华30万，保20年：消费型产品，低保费高保障保障责任：由意外和疾病引起的身故和全残。3）意外险，...接第一个单就出问题怎么样才能留住客户？怎样能让客户相信我们公司？
2024-05-21 15:56:17
提问者: 未知
这是我第一个客户，4天前出的货，单子虽然不大只有12000的数量。昨天客人打电话来说；在6000个产品中就有150个不良品，这是怎么回事啊？第一单就有...怎么样才能留住客户？...证券客户经理的大**，多少才算是大客户？
2024-05-21 00:20:14
提问者: 未知
50万以下:小散; 50-100万:散户; 100-500:中户; 500万以上:大户. 大客户又被称为重点客户、主要客户、关键客户、优质客户等.大客户是指对产品（或服务）消费频率高、消费量大、客户利润率高而对企业经营业绩能产生一定影响的要害客户（ka），而除此之外的客户群则可划入中小客户范畴。外汇投资如何吸引别人开户？如何才能很好地把客户谈下使客户开户？如何在网上和客户交谈。
2024-05-21 12:27:26
提问者: 未知
你好，做外汇最吸引客户的是手续费低，二是**的稳定性高不高，三是他们的资金能不能得到保障，四是服务态度好不好，如果你还有什么不清楚的，可以问我，希望能帮助到你你好 我是理财的客户经理 怎么才能找到有意向理财的客户 压力山大
2024-05-21 09:52:01
提问者: 未知
过来做**套利吧，做啥理财经理，每天赚几百，不比上班爽多了特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。