bd保单管家如何做保单整理

* 阿 2024-05-19 22:04:30
最佳回答
1进入首页后,点击【录入保单】2按照提示依次录入投被保人受益人基本信息,然后点击“下一页”3人员信息录入以后,再录入合同号和选择您需要整理的保险产品,直接在搜索栏输入关键词就可以更好的检索到条款,例如,平安的产品,直接输入编号就可以了。然后点击下一页4这时会看到我们刚刚录入进去的所有信息,我们可以在这个页面进行核查一遍。再点击右下角的“完成”;5系统会自动跳转到您的保单管理界面,然后在这里,点击左侧小圆圈选择您需要整理的保单(支持多份),然后再点击右下角的“导出”,就可以获得保单整理的结果了。6个人明细表(excel)、家庭汇总表(excel)和诊断报告(word)就都可以打开立即查看了。如果您想要下载、修改或保存,可以直接点击左上角这里,复制表格链接。7然后ctrl+c、ctrl+v到浏览器中打开;然后点击左上角的“导出”,就可以保存到电脑了。end 20210311
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