如何制作一个理财方案?

蓝米情感岛 2024-05-15 16:46:27
最佳回答
1了解客户的背景资料;通过交谈,我们了解了客户的基本信息。2了解客户的需求,知道客户想要实现什么样的目标。3录入客户的基本信息4录入客户的财务信息,之后进行风险评估5录入客户的目标,如结婚计划,购房计划,生育计划,养老规划等。6分析方案是否可行6相关内容未经许可获取自百度经验7资产配置建议,制作生涯**表end 20210311
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