做理财顾问培训需要**吗?

笑看 ﹌人生~ 2024-05-22 22:13:05
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有的需要,是比较好做的;一名的工作主要包括:  与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;  指导客户记录和资产负债账目,对客户状况进行分析,判断客户财务现状。  针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。  及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。 20210311
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