理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍 
2024-05-27 01:59:50
提问者: 未知
一、一名理财顾问的工作主要包括： 1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的...理财顾问是做什么的？
2024-05-27 03:47:10
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括: 与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的...找个人理财投资顾问
2024-05-27 04:14:06
提问者: 未知
作为一个理财顾问 建议你这样的情况可以去银行了解看看 市场上的投资 资金方面的需求你暂时还不满足这些条件 放心总会有适合你的个人理财有必要请理财顾问帮忙理财吗？
2024-05-27 03:48:46
提问者: 未知
你的财富基数以及理财能力，决定了你是否需要找人帮忙。我觉得我理财不需要请理财顾问，至于你需不需要，要看你自己。理财顾问怎么做？
2024-05-27 07:40:45
提问者: 未知
主要“理”的方向不同，保险公司的理财顾问，理来理去都是让客户买本公司的保险，证券的理财顾问，理来理去都是让客户买自己的股票、基金等，银行的理财顾问也是差不多的机器人顾问来袭 理财顾问饭碗不保
2024-05-27 12:35:20
提问者: 未知
自从机器人投资顾问开始出现，关于人工理财顾问的生存...第一家机器人顾问公司betterment于2010年在纽约成立，公司成立初始曾用一年的时间来筹集第一笔1000万美元资产，而如今...理财顾问只帮顾客做理财计划,具体投资操作还需顾客自己去操作吗,还是顾客把钱存到一个帐户由理财顾问**
2024-05-27 18:57:38
提问者: 未知
理财顾问,顾名思义,就是顾问,如果要把前让顾问来操作那就不对了,即使是银行,保险,证券公司等等非第三方理财也是不允许或者不这样操作的. 所以,顾问只是给出合理的建议,包括购买什么样的产品及买卖的跟踪建议.至于买卖及资金的管理这些跑腿的事还是亲里亲为得好.你说的不保险也是一方面. 其实,由这点你就可以看出这家公司是不是真心失意为你的利益着想.如果你不懂,甚至遇到骗子公司也不是不可能的.所以,...如何成为一名理财顾问？
2024-05-27 23:58:38
提问者: 未知
成为一名理财顾问需要具备的条件： 1、专业：财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。2、技能要求：英语熟练。3、经验要求：有证券、保险、银行从业经验。4、职业素养：需具有理性的分析与解决问题的...银行理财顾问怎么样
2024-05-27 19:10:48
提问者: 未知
理财顾问是现在一个热门的职业，但要不容易的。外资银的理财顾问一般需工作经验，是理财业务的工作经验，而且最好是有afp或cfp证书的银行从业人员。外资银行的理财顾问也有些指标压力，指标的完成情况是考核的重要方面，一般来说没有中资的小银行压力大。打电话营销客户是肯定有的，除非你本来就有很多个人的高端客户，或者外资银行有很多现成的高档客户需要你去维护，但这种可能性很小。建议你先在国有银行做个人业务、个人...投资顾问、理财顾问、资深理财顾问是干什么...
2024-05-27 08:44:03
提问者: 未知
1.审查你的投资组合 帮助你定期（比如每三个月或每半年）审查你的投资组合，判断你的投资组合表现是否如你计划的一样，并且在需要调整时调整投资策略。如果你在某种高度...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。