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理财规划师是什么
理财规划师是什么
2024-05-09 14:17:06
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-09 14:17:06
最佳回答
专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,理财规划师主要服务于金融机构,商业银行、保险公司等,或独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。现在常见的有个人理财规划,是理财规划工作的重
中之重。个人理财规划是一个长期的过程,一个努力达到终生的财务安全、自主、自由和自在的过程;对客户而言,理财规划又是一项综合服务,它是由专业理财人
员通过明确个人客户的理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。它不局限于提供某种单一的金融产品,
而是针对客户不同阶段的各种理财目标进行的金融服务创新,是一种全方位、多层次、个性化的服务。个人理财规划的具体内容包括现金规划、消费支出规划、教育
规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等八个方面。
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类似问答
理财规划师是一个什么职业
4
回答
2024-05-09 05:02:59
提问者: 未知
我个人认为:第一、关于理财规划师的基本概念。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。第二、关于理财规划师的工作内容。在理财规划实际工作中,财务安全和财务自由目标...
理财规划师报名条件是什么?
8
回答
2024-05-09 05:49:31
提问者: 未知
相关行业就行,比如银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员
理财规划师的报名条件是什么~急!
10
回答
2024-05-09 10:14:28
提问者: 未知
报考条件1、取得专业大专学历,从事相关职业工作4年以上。2、取得相关专业学士学位,从事相关职业工作3年以上。3、取得相关专业硕士学位,从事相关职业工作1年以上。
助理理财规划师也就是**理财规划师**是怎么报名的
8
回答
2024-05-09 02:03:45
提问者: 未知
您好!理财规划师**职业资格证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心负责,您直接您所在省或直辖市的职业技能鉴定中心,电话咨询下怎么报名哪里报名。理财规划师虽然是全国统考,但是每个省或直辖市在实际操作中尺度松紧不尽一致,这样您得到的答复才是权威、正规、可靠的。顺祝发展越来越好。希望可以帮到您。
**理财规划师chfp和afp理财规划师和cfp国际理财规划师还有rfp有什么区别?
4
回答
2024-05-09 05:57:04
提问者: 未知
都是理财师的证书。相对来说afp/cfp认证已经被各大银行等金融机构广泛认可并推广,成为金融理财行业内最权威的证书之一。afp/cfp资格认证已经成为各家银行财富管理及个人理财的岗位资格认证。可以考但是不能进行认证。考试合格后领证书需要认证 大学学历对应的需要2年的工作经验才可以。更多信息可以华金培训上看看
理财规划师什么时候报名
4
回答
2024-05-09 15:11:17
提问者: 未知
2011年理财规划师考试报名有2次上半年:3月—4月;下半年:9月—10月。
什么是理财规划师
3
回答
2024-05-09 11:21:16
提问者: 未知
理财规划师(certified financial planner)简称cfp,是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。理财规划(financial planning)是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。它主要包括现金规划、消费支出规划...
什么是理财规划师?
6
回答
2024-05-09 20:25:40
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划,为客户设计出优化组合的资金管理方案,从而使客户获得理想的回报,实现自己的理财目标,免受财务困扰。理财规划师最早出现在美国,并与**生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国理财规划师是近几年才出现的,目前金融...
理财规划师的定义是什么?
9
回答
2024-05-09 08:46:06
提问者: 未知
理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全...
银行理财规划师是干什么的
4
回答
2024-05-09 12:27:29
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务的银行工作人员.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
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