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理财规划师是什么?和保险理财师、证券理财师有什么区别求解
理财规划师是什么?和保险理财师、证券理财师有什么区别求解
2024-05-18 11:40:12
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-18 11:40:12
最佳回答
理财规划师,在不同的**和地区有不同的叫法,我国一般称其为“理财规划师”;美国一般称为“金融理财规划师”或“理财规划师”,而欧洲**及我国港台地区责称其为“财务策划师”或“财务规划师”。虽然称呼有所不同,但该职业所包含的内容都是相同的。理财规划师是指:为个人(家庭)、公司提供各项理财规划服务协助的专业从业人员。他们以第三方的公正立场,接受委托人委托,根据委托人的财务状况和实际情况,运用科学的理论、方法和程序,为委托人制定科学、综合、切合实际、个性化、可操作性强的包括现金管理、消费管理、风险管理、保险、股票、基金等方面综合的理财规划方案并提供持续理财服务的的专业人员。他们通过综合运用各种金融及非金融投资工具,严格执行理财规划方案,并持续的对理财规划方案进行效果评估和修正,从而协助委托人达到其最终的理财总体目标;他们为委托人能够享受一生无忧的幸福生活而提供长期和持续的建议和帮助。正规的理财规划师资格的取得要经过严格的考试和认证,他们必须具备综合全面的金融及经济相关知识才行,一般人是不太容易获得理财规划师资格的。国际上主要的理财规划师资格有:cfp-美国特许金融理财规划师、chfc—美国特许理财顾问师、rfp—美国注册财务策划师等;我国经**承认并认证的正规理财师只有“chfp—****理财规划师”一种。而保险理财师(保险规划师)和证券理财师等,他们主要是从保险、证券等单方面给客户相关产品方面的建议,并不是从个人或家庭的整体方面给出综合的理财建议,具有一定的片面性。正确的理财,应该从整体上去进行全面的理财规划。另外,你要注意的是:现在很多金融领域的业务人员,他们根本不具备理财规划师的能力、知识和资格,而冒用“xx理财师”的称号销售产品,从而希望可以博得客户的信任,希望你在和他们交流时要注意辨别。
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金融理财师 理财规划师 区别???
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2024-05-18 23:50:42
提问者: 未知
**理财规划师(chfp)认证证书 2003年“理财规划师”列入**职业大典,《理财规划师**职业标准》正式发布。2005年3月,**正式推出**理财规划师职业资格认证考。chfp资格证书是目前我国**认可的最具有权威的理财规划师证书,同时也被全球绝大多数****所认可。适合人群:在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员,以及企业内部负责财务管理方面的人士。证书等级:助理理财规划...
理财规划师和金融理财师的区别
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2024-05-18 10:53:56
提问者: 未知
理财规划师(chfp)、金融理财师(cfp)还是有一定区别的,前者是**人力资源与社会保障部发证,后者是国际金融协会发证。如果是在国内发展的话,当然是**统一发证更权威一些,不管是国内还是国际上的协会证书,都会有一定的限制。关于这方面的学习和报考,建议你咨询一下天津领航,他们这方面比较专业。
金融理财规划师的证书有什么要求?
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2024-05-18 03:38:53
提问者: 未知
金融理财规划师,需要有工作经验的金融从业人员才可以报考。因为种种因素,这个证书有点水。大学生的话,你可以考银行从业资格、**资格等方面的证书。因为这些证书不仅**认可,同时也受到行业的认可。
**理财规划师chfp和afp理财规划师和cfp国际理财规划师还有rfp有什么区别?
8
回答
2024-05-18 11:03:33
提问者: 未知
**理财规划师(chfp)金融行业,wto组织150几个成员国互认每年5月、11月中旬,人力资源与**组织全国统考**人力资源和社会保障部颁发职业资格证书(一、二/**)。全国统一编号,劳动部官方网随时可查询。4金融理财师(afp)银行机构 afp资格考试每年举行2次,分别为6月的最后一个周六和11月的最后一个周六。afp资格考试共计六小时,分上下午进行。**金融教育基金会理财标准委员会(简称金标...
考理财规划师证有什么用
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2024-05-18 18:09:51
提问者: 未知
目前理财规划师可从事机构有银行、信托投资公司、保险公司、证券公司,还有信用合作社、财务公司、投资信托公司、金融租赁公司以及证券、金银、外汇交易所等,而且无论是哪一个金融机构,对于专业的理财规划师都是非常欠缺的。对于大众来说,一个好的理财规划师才更能为他们管理财产的分配和投资;对对于企业来说好的理财规划师才能为企业创造更大的价值;而对于整个金融行业来说,好的理财规划师才是整个行业欣欣向荣的标志。一个...
寿险理财规划师与寿险管理师有什么区别?
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回答
2024-05-18 09:06:32
提问者: 未知
应该都是保险公司给代理人、销售员起的时髦名字,至少**还没有权威的上述工作职业鉴定,在保险公司的工作其实就是保险产品销售。如果严格说来,寿险理财规划师应该比寿险管理师层次更高,除了要对客户的人寿保险进行规划管理,还要根据客户财务状况进行全面的理财规划。
理财规划师与投资融资分析师的区别是什么
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2024-05-18 15:27:46
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也许区别就是一个对未来的大致规划,一个是对现今行情走势的分析吧。具体区别在哪我也不是很了解,主要还是得投身其中才能深有体会吧。
证券公司的理财规划师是干什么的
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说白了就卖股票推荐服务的,根据你的资金情况,给你推荐哪只上涨的股票进行买入,合理分配资金
沈阳地区寻求 保险理财规划师帮助
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2024-05-18 11:16:13
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从现金流分析,家庭每月会有28,000(=40,000-12,000)净流入,基本上生活不虞匮乏。所以给予2建议:1.照顾好自己与爱人。因为投资在您俩身上,就是获利的保证,故如何保有个人健康,如:运动、饮食均衡等等,让现金流持续稳定进来,是最基本且重要的理财之道。至于家庭财富的管理,建议稳健为原则,切忌从事风险投资,务让理财成为您的额外负担,可以找几家从事财富管理业务的银行比较看看,哪一家最谈得来...
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2024-05-18 08:40:57
提问者: 未知
您好,理财规划师证书是全国通用的,所以没有不同。希望我的回答能帮到您,祝您好运!
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