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理财规划的步骤是什么?
理财规划的步骤是什么?
2024-05-14 10:48:35
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 10:48:35
最佳回答
理财规划一般分为五个步骤:第一步,回顾自己的资产状况。包括存量资产和未来收入的预期,知道有多少财可以理,这是最基本的前提。第二步,设定理财目标。需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。第三步,弄清风险偏好是何种类型。不要做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设,比如说很多客户把钱全部都放在股市里,没有考虑到父母、子女,没有考虑到家庭责任,这个时候他的风险偏好偏离了他能够承受的范围。第四步,进行战略性的资产分配。在所有的资产里做资产分配,然后是投资品种、投资时机的选择。理财规划的核心就是资产和负债相匹配的过程。资产就是以前的存量资产和收入的能力,即未来的资产。负债就是家庭责任,要赡养父母、要抚养小孩,供他上学。第二是目标,目标也变成了我们的负债,要有高品质的生活,让你的资产和负债进行动态的匹配,这就是个人理财最核心的理念。可以看出,理财规划应是每个人都必须的,并不在于目前的资产有多少.
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2024-05-14 13:54:48
提问者: 未知
银行的理财产品都是短期的,会让你填下风险承诺书的 看你的资金额度了,额度高的收益会高一些的 不用学 一般的承诺的收益都能达到的,低呀,比定期高一点如果你想 自己投资的话 一般的都是建议做时间长点的,比较稳定 的 你长期持有就好了根据自己经济情况选择适合自己的风险产品 投资是用闲钱来做的,做投资同时 自己应该做好基本的保障 不然赚到了钱也不知道是给谁赚的了
关于理财规划师的进一步请教
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提问者: 未知
我是从保险行业到第三方理财再到私募基金的,在保险行业还是收获良多的,只要你肯学,就一定能学到东西,至于在一个行业做多长,什么时候转型都是和个人际遇有关的,没有一定之规。保险公司重点可以学习营销和如何经营人脉资源,祝你好运!
什么是**理财?具体操作步骤?
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2024-05-14 03:06:28
提问者: 未知
点开**,点右上角有我的**,绑定一张**就可以买**理财
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