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作为一名理财经理,在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈?
作为一名理财经理,在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈?
2024-05-21 10:56:21
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-21 10:56:21
最佳回答
首先对于理财经理而言,引导客户长期投资、理性投资是没有错的,而通过产品进行投资,可以很好地分散单一个股的风险,最终有利于保护客户的财富。但在实际过程中大家会面临两大障碍,一个就是客户不了解自己,具体就是客户对自己的投资能力没有认知,往往提出不切实际的收益诉求;另一个障碍就是客户不了解产品,没有系统的产品知识,也不了解产品的运作逻辑,所以在产品回撤的时候很容易把责任怪罪到向他推荐产品的客户经理,甚至造成纠纷。知道了问题产生的原因,如果条件允许最好多举办一些客户沙龙或客户培训活动,如果条件不允许平时也要有意识地降低客户的风险偏好和收益预期,比如了解他自己的投资收益情况,一般客户自己投资收益情况都不会很理想,向客户摆事实讲道理,不要对收益总是提出不切实际的诉求。另外,要向客户讲一下产品的运作逻辑和结构,要让客户理解产品的回撤是正常的市场行为,一个可以耐心持有,另外也可以通过低位补仓,摊薄成本,不要轻易止损。以上希望对您有所帮助。
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在我看来,最值得信赖的吧,只有**,可以放心选择了。通过他们,尝试投资理财,真心觉得可以。
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应该都有签协议的,风险自负,除了吃利息,基本没有包赚的,自己认了吧
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2024-05-21 16:07:02
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首先应当掌握丰富的金融知识,最好还有专长。其次学会倾听客户真正需求,引导客户明确理财方向,树立正确的理财观。最后应真诚帮客户选择适当的产品,别为短期的业绩忽悠人。
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2024-05-21 06:13:09
提问者: 未知
这本书中对于理财经理从建立人脉关系到与根据客户类型不同该如何与其沟通、如何经营客户资产及如何挽留客户资产再到基金销售中会遇到的问题等方面有做一个全方面分分析及建议,推荐您看一看
理财师的就业情况 零基础怎样成为理财师
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2024-05-21 22:32:01
提问者: 未知
我个人觉得比较好的给你推荐两个:小白读财经、金程rfp,前一个每天都会解读一些基础的问题,能让你全方位的理财知识;后一个则是全方位的,包括一些延伸的内容都有推送。对于怎么成为理财规划师,靠理财师吃饭,我建议你去学习一下rfp课程。为什么这么说,第一,不管是自己理财还是帮助别人理财,理财都存在一定的风险,所有需要专业的知识和技能,不是随便看看书就可以的。第二,现在的理财师证书蛮多的,比如rfp、ch...
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2024-05-21 13:25:02
提问者: 未知
不会亏损,它是一种货币性基金,主要是投资银行之间的**,不会亏损的
添易一号第8期居然亏损,这是什么理财水平,嘉实基金也不给客户一个交代?!
4
回答
2024-05-21 13:02:33
提问者: 未知
你好,基金种类不同,风险也不一样,一般高收益对应高风险,保本型的收益一般不超过4%
理财师与客户交谈时应注意什么问题
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2024-05-21 12:33:59
提问者: 未知
理财师在和客户交流过程中有以下的注意事项:1、把复杂问题简单化、把专业内容通俗化2、用“我们”来代替“我”,用公司的商誉、各类资源来加深客户的信任感3、要聆听客户的需求和困惑4、不要使用“保证”、“肯定”、“一定”等承诺性的语言5、适当夸大预期以提高客户满意度
银行在客户不知道的情况下为其申请理财卡有什么风险
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2024-05-21 17:15:16
提问者: 未知
**应该都是客户本人持**申请或单位集体批量办卡。银行不能代客户申请办卡。
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