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证券理财顾问怎样拉客户?
证券理财顾问怎样拉客户?
2024-05-12 08:02:28
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 08:02:28
最佳回答
应研究当地的市场结构及其特点,然后确定自己的目标市场,制定市场开发计划,并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。(i)建立潜在**库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立**库时同时搜集。主要内容应该包括:姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息,但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难,还应做好保密工作。(3)对资料进行分类整理,制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理,建立分类档案,确定潜在客户,对潜在客户制定开发计划。客户开发计划应主要包括以f内容:
①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。③行程安排。行程的安排要有详尽的计划,根据需要确定详尽程度。④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。(4)取得联系,建立信任,建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任,才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递,既要有道德还要有真才实学。(5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象,可以根据基本资料进行初步判断,也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制,对评级后的客户进行计算机化管理。
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我是理财顾问很专业,怎么样才能找到想投资的客户?
8
回答
2024-05-12 17:16:08
提问者: 未知
怎么说呢,这个方法是很多的。但是,没人会明确地告诉你哪种好。每个人都有其喜欢或者说最拿手的方法,一般都是根据自己的实际情况,在很长时间里沉淀下来的。适合他的不一定你能做得来,适合你的他也许不屑一顾。比如,有单人打电话、有的人发传单、有的人用垃圾邮件狂轰滥炸。有的人人缘好,在本地有一定的社会基础,天天出去吃喝宴请,业绩每月拔尖儿。有的人,成天不见影儿,早上都不到公司报道,但业绩却尤为突出。总之,多动...
投资顾问、理财顾问、理财经理、客户经理有什么区别
6
回答
2024-05-12 00:31:32
提问者: 未知
投资顾问是专注于房产,客户等高端领域为客户提供专业的分析和答复,理财顾问就是熟知各大银行理财产品,根据客户情况才制定相应的方案,二理财经理就是管着理财顾问的领导,专业性就更强,客户经理,是理财顾问晋升后的称谓
证券公司理财顾问薪资构成是怎样?
3
回答
2024-05-12 05:13:14
提问者: 未知
证券公司理财顾问就是一线的营销岗,几乎证券全品类业务都可以做,薪资构成也不尽相同。如果只是基础业务,薪资结构也很简单,曾经单纯靠交易佣金;现在由佣金和产品提成加总而成。如果涉足机构业务的话,会更复杂,薪资结构主要靠投行业务承揽提成组成,一单业务可能会抵经纪业务全年创收。
证券公司理财顾问的主要职责是什么?是主要分析行情,给客户投资建议,还是主要去拉客户啊?
4
回答
2024-05-12 09:42:46
提问者: 未知
目前国内主要是指证券营销人员。不过有些这种名头的是客服人员。营销人员居多,国内证券岗位名称处于比较随意的状态,特别对营销人员的称谓!具体你想了解的公司情况会有所不同,可以咨询了解下。
现在去证券公司做理财顾问怎么样,前景如何
2
回答
2024-05-12 12:39:48
提问者: 未知
证券公司属于金融行业,是目前我国高薪行业之一,能进去前景当然看好.
理财顾问怎么找客户
5
回答
2024-05-12 11:13:10
提问者: 未知
作为一名理财经理,最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识,来给客户作资产配置,随着客户财富的不断提升,使业务收入不断增加。前期的宣传工作先通过短信和led栏告知客户,正在发售或将会发售什么产品,同时让客户经理在营销新客户的同时可作为强有力的武器。销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”,有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快,多打电话邀约客户。
理财顾问怎么找客户
7
回答
2024-05-12 18:34:25
提问者: 未知
找一些都市白领,这类群体需要理财的
做理财顾问,该如何开发客户呢?
4
回答
2024-05-12 00:06:46
提问者: 未知
用一切能用到的合理的方式咯、
金融行业客户经理、理财顾问如何寻找准客户?
3
回答
2024-05-12 07:25:22
提问者: 未知
谢谢邀请任何商业**的基本原则和逻辑都是把产品卖给对的人。什么是对的人就是真正有需求的人,比如我自身负债累累,你给我推荐理财产品,这就属于典型的与虎谋皮。产品与需求错配。所以要从一些几个方面入手:1、你的产品设计主要针对的目标人群是哪些人,他们具有什么明显的特征。他们家庭或自身有没有切实的需求需要你的产品,而且你的产品能不能解决他们的问题。2、搞清楚了产品的特点和目标人群,就是去发掘人群。目前理财...
理财顾问怎么让陌生人成为意向客户
10
回答
2024-05-12 23:16:44
提问者: 未知
首先,需要与客户建立一定的信任关系然后,根据客户所需向其推荐适合的产品,并将该产品的优劣告知其次,根据客户实际情况,引导客户如何投资理财,给予客户一个完善的投资理财方案或者建议最后,引导客户达成投资理财的投入
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