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2024-05-04 11:13:10
提问者: 负债人
金融行业中客户经理、理财顾问如何寻找准客户？
9回答
2024-05-04 11:35:22
提问者: 未知
在销售行业，如何寻找准客户，是一个非常广泛的话题。作为理财顾问和客户经理，金融行业的客户，必须知道，高净值客户在哪儿，而了解高净值客户的习惯，往往就是你要做的第一步。第一步，我们说的，知己知彼百战不殆，所以，你必须知道的，是高净值客户在哪儿，以前，你可以去高尔夫球场找找，现在，你可以去个个**找找。第二步，去高净值客户出没的小区，那是他们的根，你进去营销下也是不错的选择。第三步，其实高净值客户往往...问下找客户的办法！ 像是那些做贷款金融的都是怎么找客户的？2回答2024-05-04 03:40:03提问者: 未知插卡，挂横幅，朋友介绍做为一名理财顾问 如何与客户沟通3回答2024-05-04 05:10:48提问者: 未知问题一：一名优秀的理财顾问应该具有何种特性身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策**作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风...理财顾问只帮顾客做理财计划,具体投资操作还需顾客自己去操作吗,还是顾客把钱存到一个帐户由理财顾问**3回答2024-05-04 16:53:32提问者: 未知理财顾问,顾名思义,就是顾问,如果要把前让顾问来操作那就不对了,即使是银行,保险,证券公司等等非第三方理财也是不允许或者不这样操作的.所以,顾问只是给出合理的建议,包括购买什么样的产品及买卖的跟踪建议.至于买卖及资金的管理这些跑腿的事还是亲里亲为得好.你说的不保险也是一方面.其实,由这点你就可以看出这家公司是不是真心失意为你的利益着想.如果你不懂,甚至遇到骗子公司也不是不可能的.所以,小心为是.#理财顾问#做理财经理都需要**吗，没有**的需要怎么开发客户?1回答2024-05-04 13:07:06提问者: 未知公司如果有资源给你更好，如果没有只能靠你自己找门路，我的**是在银行和茶室认识的居多，看你想选择哪一类型的客户了，我第一年做的时候都是从工薪阶层开始累计客户，后来对公司了解的更深刻一些感觉更有信心一些的时候我的客户群体就开始往高净值的转型了，我最多的一单完成了上一年的业务量，但是相对应的下一个月就有新的任务了，就是每个月1号都要从零开始 来自职q用户：张女士陌拜、扫街，摆摊出来的。不想干了，提成就...怎么找理财客户9回答2024-05-04 18:57:18提问者: 未知你要的资源 搜好资源网 或者sohojoy那里是excel格式的，不用客气的噢！企业黄页，供求信息，广交会名录，云控批量导粉测试（通讯录用vcard或cvf转换导入），crm管理系统，目前我们常说的黄页就是指电话号码簿，目前几乎世界每一个城市都有这种纸张为载体所印制的电话号码本（黄页）。现在互联网上流行的免费**黄页、企业名录、工商指南、消费指南等，也可以算是黄页的各种表现形式；黄页可以以印刷品、...理财顾问怎么找客户8回答2024-05-04 10:41:36提问者: 未知找一些都市白领，这类群体需要理财的理财顾问如何收集客户10回答2024-05-04 02:42:24提问者: 未知这是个过程，主要是准客户开拓的方法和方向的问题？新人阶段，可以考虑缘故与陌生拜访缘故比较容易沟通，但要注意沟通清楚，虽然是亲戚朋友，也不能因为为了签一单，随便糊弄亲戚朋友，推荐他们不适合或者只对自己有利的产品，以免你若不干了或者他们出险了保险不赔的窘状；陌生拜访，比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力，但费时费力，前期的老前辈都是从陌拜开始；从业1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发...本人做理财顾问，刚开始做，请问有没有哪位前辈传授下经验，怎么样去找客户，到哪找客户，怎么样谈客户，5回答2024-05-04 16:31:45提问者: 未知把你的理财产品，介绍给客户，然后必须让人家信任你。这样你的买卖就成交了。理财顾问客户跟进时打电话怎么说5回答2024-05-04 15:28:03提问者: 未知我给客户做财务顾问，会涉及到理财规划，我的理财规划，只是涉及到规划和分析。我的流程一般是这样的。1、分析客户的资产和财务状况，填写资产负债表和现金流表等等。2、协助客户列出家庭的生活目标，比如：生孩子，买车，子女教育，出国旅游，退休，**疗保健等等，目标越细越好3、目标分类，哪些目标是客户无论如何必须实现的，如果不能实现人生会遗憾，这些目标就是客户的责任目标，剩下的就是**目标3、优先保证客户的责...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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