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理财顾问是客户的需求理财助手吗?
理财顾问是客户的需求理财助手吗?
2024-05-14 05:23:53
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 05:23:53
最佳回答
理财顾问是辅助一定程度上的个人投资者客户按照自身需求合理化的进行投资或者资产配置的普遍性和常规性专业知识的理财助手,但理财顾问由于自身素质的个体差异和专业知识的良莠不齐以及市场预期和实际发生产生的偏差等专业知识的欠缺,被客户的接受程度不同,总而言之一句话,一个高质量的理财顾问,的确能够帮助你把你的资产配置的风险性与收益性配置在最合理的程度上,
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独立理财顾问怎么去寻找客户啊
10
回答
2024-05-14 17:58:50
提问者: 未知
去找关于理财方面的资料
#理财顾问#做理财经理都需要**吗,没有**的需要怎么开发客户?
2
回答
2024-05-14 07:41:28
提问者: 未知
公司如果有资源给你更好,如果没有只能靠你自己找门路,我的**是在银行和茶室认识的居多,看你想选择哪一类型的客户了,我第一年做的时候都是从工薪阶层开始累计客户,后来对公司了解的更深刻一些感觉更有信心一些的时候我的客户群体就开始往高净值的转型了,我最多的一单完成了上一年的业务量,但是相对应的下一个月就有新的任务了,就是每个月1号都要从零开始 来自职q用户:张女士陌拜、扫街,摆摊出来的。不想干了,提成就...
理财顾问怎么找客户
4
回答
2024-05-14 10:47:43
提问者: 未知
不要急,你得有自己的思路,你有电话资源么?驻点经验?都没有的话,就融入一个圈子,与他们交朋友,让他们认可你,最后让他们选择你。
新人销售理财顾问如何找客户,以及如何找高端客户
7
回答
2024-05-14 00:00:00
提问者: 未知
1后台硬 2自己有能力
投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?
1
回答
2024-05-14 23:26:48
提问者: 未知
1、投资顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“man”原则:m:money,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。a:authority,代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。n:need,代表“需求”。该对象有这方面(产品、服务)的需求。2、投资顾...
请高手解答,大客户理财需求
2
回答
2024-05-14 00:58:26
提问者: 未知
有这样收入的人基本都是做实业的人,到最后这类人的收入还是投到他的实业当中去,这样的个人资产结结构很不平衡,可以的话我就建议每年能那一百万出来做金融方面的投资。1、转移人身风险(10万用于买保险建立一个完善的保障计划)2、累积资产(20万用于储蓄或做保本型投资)3、生活花销(30万一年够用了吧)4、风险投资(如股票、地产、黄金、外汇、金融衍生品等),这一百万在金融理财的投资组合我是根据金字塔资产结构...
理财顾问找客户要自己到大街上找的么?
1
回答
2024-05-14 02:28:17
提问者: 未知
到大街上找客户,那样不太可行啊,建议你还是先找一些**,先前期沟通后,再进一步跟进比较好。至于这样的数据,有一个名为123商业资源网的,你可以去看下,还不少。希望能帮到你,祝你成功。
**需要理财顾问吗
2
回答
2024-05-14 15:52:17
提问者: 未知
没有硬性规定。有一个理财顾问,开户时要填写资料的方便些。不过你也可以找个熟悉的人指导你填写。随着证券交易的发展,**分为现场开户与非现场开户,其中现场开户指投资者在证券公司营业部柜**理开户的过程;非现场开户包括见证开户、网上开户及**结算公司认可的其他非现场开户方式。
有融网的理财顾问就是客服么?
4
回答
2024-05-14 17:06:35
提问者: 未知
理财顾问和客服是两个概念,第一个是提供专业的理财知道,第二个仅仅是提供客服服务。
投资担保公司理财客户的心理需求在哪里?
6
回答
2024-05-14 06:48:08
提问者: 未知
如果风险和收益客户都很满意,那么直接了当的说就可以了,除非客户还有别的问题你没有解决。
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