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理财顾问怎么找客户
理财顾问怎么找客户
2024-05-13 10:47:43
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-13 10:47:43
最佳回答
不要急,你得有自己的思路,你有电话资源么?驻点经验?都没有的话,就融入一个圈子,与他们交朋友,让他们认可你,最后让他们选择你。
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类似问答
我是理财顾问很专业,怎么样才能找到想投资的客户?
7
回答
2024-05-13 17:16:08
提问者: 未知
怎么说呢,这个方法是很多的。但是,没人会明确地告诉你哪种好。每个人都有其喜欢或者说最拿手的方法,一般都是根据自己的实际情况,在很长时间里沉淀下来的。适合他的不一定你能做得来,适合你的他也许不屑一顾。比如,有单人打电话、有的人发传单、有的人用垃圾邮件狂轰滥炸。有的人人缘好,在本地有一定的社会基础,天天出去吃喝宴请,业绩每月拔尖儿。有的人,成天不见影儿,早上都不到公司报道,但业绩却尤为突出。总之,多动...
怎样找理财客户?
1
回答
2024-05-13 17:20:16
提问者: 未知
理财,前提是资金安全。第一去正规银行购买理财产品,信托产品,家族传承等等。第二稳定的收益,股票收益高,同时风险高。因此,要考虑自身接受风险的能力。第三流动性。买了一笔理财,有些产品是不能随时支取的。因此,保险年金产品在这领域有很大优势。第四传承性。普通老百姓多数考虑下一代,因此在未来的子女生活中,婚姻风险是导致个人财富被分割的主要方面。在买理财产品的时候,要考虑受益人的问题。
理财客户怎么这么难找
10
回答
2024-05-13 01:33:19
提问者: 未知
好的理财产品太少,收益太低,风险太高。
怎么样能找到想做理财的客户?
9
回答
2024-05-13 10:14:30
提问者: 未知
把自己的产品与目标客户作契合度。站在客户的角度分析,什么样的客户会购买我们的产品。做好客户的目标定位后,接下来就是渠道分析。这些客户的业源分为哪些渠道。有了渠道后,接下来就是执行。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
理财顾问怎么找客户
1
回答
2024-05-13 11:13:10
提问者: 未知
作为一名理财经理,最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识,来给客户作资产配置,随着客户财富的不断提升,使业务收入不断增加。前期的宣传工作先通过短信和led栏告知客户,正在发售或将会发售什么产品,同时让客户经理在营销新客户的同时可作为强有力的武器。销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”,有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快,多打电话邀约客户。
银行理财客户电话名单怎么找?
3
回答
2024-05-13 20:23:45
提问者: 未知
一般都是保.密的
投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?
10
回答
2024-05-13 23:26:48
提问者: 未知
1、投资顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“man”原则:m:money,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。a:authority,代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。n:need,代表“需求”。该对象有这方面(产品、服务)的需求。2、投资顾...
理财顾问如何让客户更相信你?而且冬天的时候怎么寻找客户?
9
回答
2024-05-13 13:48:48
提问者: 未知
服务好已有客户,让客户给你转介绍,不停的靠转介绍生存下去。我给客户做财务顾问,会涉及到理财规划,我的理财规划,只是涉及到规划和分析。我的流程一般是这样的。1、分析客户的资产和财务状况,填写资产负债表和现金流表等等。2、协助客户列出家庭的生活目标,比如:生孩子,买车,子女教育,出国旅游,退休,**疗保健等等,目标越细越好3、目标分类,哪些目标是客户无论如何必须实现的,如果不能实现人生会遗憾,这些目标...
投资理财顾问寻找顾客的渠道是什么?要具体的?谢谢!
4
回答
2024-05-13 13:27:10
提问者: 未知
投资理财顾问的客户群通常都是一些高端客户,比如企业老板、高管、官员、富家子弟等,如何建立和这些人的联系,是理财顾问的关键所在。认识渠道可以采用主动参加企业协会或**组织的高端会议、上一些高端的进修班认识同学人脉、登门拜访、主动组织一些理财培训交流班等,总之,机会和感情的策划很重要,在如今时代,等客上门已经不可行了。
怎样找理财客户?
1
回答
2024-05-13 15:03:14
提问者: 未知
因为工作原因,经常接触理财金融人士。一般情况下,(1)发掘身边资源:初级理财资源是身边的亲戚朋友,之前认识的很多p2p员工都是拿自己或者家人的钱去理财,拿一份底薪,还有理财收益,何乐不为,随着p2p倒下,很多人栽在里面。(2)以贷带存:另外银行很多理财人员都是以贷带存,帮你做笔贷款,上下游往来资金都在本行发生,既完成贷款,又完成存款,一举两得。(3)寻找渠道:之前认识一个新三板理财总监,通过拜访渠...
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