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2024-04-28 14:28:50
提问者: 负债人
理财规划师是一个什么职业
3回答
2024-04-28 05:02:59
提问者: 未知
我个人认为：第一、关于理财规划师的基本概念。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。第二、关于理财规划师的工作内容。在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标...理财规划师工作的时候需要自己去找客户吗1回答2024-04-28 04:24:50提问者: 未知需要的，理财规划师主要工作是：帮客户规划财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：1.必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发**需要、投机性需要。个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用，所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金...理财规划师报考条件需要什么专业6回答2024-04-28 02:34:52提问者: 未知相关专业：法律、金融、会计、管理类专业1、连续从事本职业6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上**。4、具有其他专业大学专科及以上**，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上**，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。理财规划师对于就业有用吗？都是那些单位会需要理财规划师3回答2024-04-28 07:45:14提问者: 未知国内金融市场国际化，国际金融市场国内化的进程加速，理财规划师人员供不应求，屡被列入人才紧缺榜首。各个银行、保险公司、证劵公司、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、律师事务所等机构，都需要cfp理财规划师，cfp注册理财规划师是国内最权威的，就是考试有点难！证券公司做理财i经理怎么样去拉客户？怎么样挽留要走的客户呢？有什么好的招没有6回答2024-04-28 11:28:35提问者: 未知拉客户，各个公司都有教。挽留客户吗？看客户是因为什么原因走了，如果是嫌佣金高，就降佣金，若是别的原因，自己随机应变吧。证券公司证券研究员 助理分析师和保险公司理财规划师的工作都是什么？哪个待遇会更好？1回答2024-04-28 23:45:35提问者: 未知如果他们二话不说要你交钱培训，去考保险代理人资格证。那就是拉你去卖保险的。美其名曰保险代理人。成天到处给别人推销保险，自己却没有底薪，没有劳动合同，没有福利，没有社保，不是保险公司员工。每天的电话费，交通费，生活费都要自己出，所有收入来自卖出保险的提成。卖出去当然能拿到高额提成，卖不出去不给你发一分钱。这类公司也没什么名声，因为正常的人听到保险两个字就不来了。所以大多打电话，或者发短信说在网上看到...在证券公司总部做理财经理和在营业部做理财经理有什么不同吗？9回答2024-04-28 13:58:56提问者: 未知差不多，总部的话，忽悠起来方便些理财规划师为什么要遵守职业操作规程5回答2024-04-28 13:28:27提问者: 未知1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客...光大证券营业部有个金融经理人职位是什么意思,是理财顾问一样的吗3回答2024-04-28 23:43:52提问者: 未知应该是和惠赐顾问差不多的职位，并且工资可能跟业绩挂钩。理财规划师和**资格、银行从业资格证重复吗 都是干什么用的...进银行工作有什么必须证件10回答2024-04-28 05:51:53提问者: 未知**和银行从业是分别作为进入券商和银行的最低要求资格，有了证券或银行从业证才能在**、银监会进行登记，理财规划师是作为拥有最低从业资格要求之后，进行个人提升的一种资格证，作为一种给客户提供理财建议的专业资格证书。进入银行必须要银行从业资格证。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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