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什么是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望
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2024-05-08 00:08:21
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-08 00:08:21
最佳回答
客户的经济目标,例如:
1、投资目标,财产的保证增值
2、教育投资目标,保障教育规划实施
3、住房规划,满足客户的住房要求
4、财产传承规划,满足客户对财产继承等方面的安排。
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什么是机构理财?它是通过什么方式来实现的?
1
回答
2024-05-08 18:12:58
提问者: 未知
机构理财就是由专门的投资机构为客户理财,这些投资机构包括基金,证券公司,银行,信托等专业实体部门。它们具有公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资人等专业投资资格,被**金融管理部门认可,通过强大的管理研发团队,专业精深的投资能力和控制风险机制为客户提供理财服务,满足客户不同的理财需求。
客户理财目标有哪些
10
回答
2024-05-08 05:16:03
提问者: 未知
家庭收支与债务管理,家庭财富保障,投资规划,教育投资规划,退休养老规划,税务规划,遗嘱,遗产分配等
怎样通过理财计划实现理财目标呢?
5
回答
2024-05-08 14:29:15
提问者: 未知
计划是家庭理财成功的关键,没有计划你就会象一艘飘荡在大海上的没有帆的船,不知道将会漂向何方。当你年届而立一觉醒来才想起该为退休后打算,已为时过晚。1.家庭理财计划的范围。理财计划涉及人生的方方面面,包括职业计划、消费和储蓄计划、债务计划、保险计划、投资计划、退休计划和遗产计划,贯穿这所有计划的还有所得税计划。所得税实际上是**对你的成功的一种分享,人们已经越来越司空见惯了。很多人的工资单上都增加了...
个人理财规划的目的是什么?
6
回答
2024-05-08 15:41:55
提问者: 未知
理财,指“家庭财务计划和安排”。通俗的讲就是当你需要花钱的时候有足够的钱给你花。理财不等于发财,合理安排家庭财务收支,做到收支平衡,保障家庭基本生活开支,才是理财的根本。有很多人认为理财就是投资,让资产保值升值。这是一种片面的理解。其实,真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、房产规划、遗产传承规划等八大内容。这些规划都是为了一个目的:生活保障。保障你的基本生活,保...
我想考理财规划师,我学的不是对应的专业,我需要满足什么条件才能报名?
2
回答
2024-05-08 17:47:44
提问者: 未知
其实你只要报个培训机构就可以考了,考3级的规定不是很严格,因为我也是大三的,我就是报的培训机构,过几天就要考试了~你在网上搜一下你们当地的培训机构吧~
作为客户经理怎样在理财产品内满足客户需求?
9
回答
2024-05-08 23:20:19
提问者: 未知
客户很好做的,只要认可你这个人,就做成了50%余下的50%就是你要为客户创造价值。一半做事,一半做人,你就成功了。如果我有很多钱,我一定会交到我信任的和喜欢的客户经理的手中,建立在互信的基础上,就没有做不成的事情!
信托理财的合格投资者需要满足什么条件
10
回答
2024-05-08 03:18:41
提问者: 未知
个人金融资产300万或者连续三年收入50万,机构1000万
第三方理财如何做小客户?目前第三方理财客户目标大都是100万以上的客户,如何开发100万以下的小客户呢?
8
回答
2024-05-08 21:35:37
提问者: 未知
理财不仅是针对高净值人士的,100万以下的客户同样需要可以进行理财。理财的关键是资产配置,低风险、高风险、固定收益与浮动收益的产品相互搭配,最终的理财效果才会更佳。针对100万以下的客户可以通过债券、公募基金、券商集合理财、阳光私募等产品进行合理理财。另外阳光私募不都是100万的,通过信托发行阳光私募的投资对象标准主要有两点:1、单笔投资金额100万以上,2、单个产品的投资起点可以是100万以下,...
理财师要怎么满足客户的多样需求呢?求解答。
7
回答
2024-05-08 11:22:28
提问者: 未知
多了解**,加入**,不仅仅限于自己所在的公司,现在,像财来电,这些新**,都是专门满足理财师,包括其客户的多样需求的!
给客户做一个详细的理财规划
4
回答
2024-05-08 20:47:32
提问者: 未知
理财规划是为您的家庭建立一个独立、安全、自由的财务生活体系,以实现个人人生/家庭各阶段的目标和梦想,达到财务自由境界的过程!所以理财不仅关乎资金条件的多少,还有你现阶段所处的生活环境,包括非资金方面的因素,及抗风险能力,可以再了解多一点,最后选好适合自己的理财品种后在选择一个可靠安全的**,大方面来说就是这个样子的
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