代做afp案例

Hello-chuchu气球布置 2024-05-28 11:27:39

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2013年afp案例-离婚单亲家庭的生活规划 afp资格认证案例制作要求案例制作以小组为单位。系统在分组完毕后自动为每个小组抽取一个案例题。在案例制作过程中，学员需发挥主观能动性，利用理财教育网提供的各种线上交流方式，与小组其他成员共同讨论，找到解决问题的最佳方案。学员在案例制作的过程中通过交流学习心得，加深对知识要点的理解与掌握。案例讨论结束后，以小组为单位提交一份案例报告。此案例报告的成绩将记入案例小组各成员的学习档案。大家既可以使用“金拐棍”理财资讯**制作案例也可以使用excel制作案例。如果使用excel制作案例，需要提交制作的ppt报告或word理财报告书，附上excel试算表的演算过程。如果使用“金拐棍”理财资讯**完成案例作业需要提交两个文件：1. 理财规划报告书² 使用“金拐棍”理财资讯**做完规划之后直接导出的pdf版规划书；² 请在导出理财规划报告的时候务必选择pdf版。2. 关于理财规划报告的说明（ppt、word均可）。说明中应包括的内容：² 利率假设：对“金拐棍”理财资讯**中的默认假设进行调整的说明，或者案例中没有给出的数据，可以自行假设，然后进行说明；² 方案分析：案例中要求就两种方案做利弊分析，需要就两套方案分别制作两套规划，就每套规划的理财目标是如何设置做出详细说明；² 资产配置：投资产品的推介；² 保险规划：选择哪一种方法计算保额，根据应有保额，客户的保险配置应做何种调整，以及保险产品的推介；² 可行性分析：就两种方案进行定量和定性分析（包括每种方案的优缺点），从综合的角度考虑方案的可行性，并且给出较优方案。² 加分项：情景分析、敏感度分析。1．基本状况与财务状况余婷女士今年34岁，与**先生结婚八年，**为中小企业的老板，目前两人分居正准备办理离婚，育有一个女儿7岁，余婷女士为武汉市一家连锁美容机构店长。余婷工作的美容店，每月税前工薪收入为1.5万元，去年年终分红奖金10万元。余婷有三险一金，按武汉市的标准发放，目前住房公积金账户余额6万元，养老金账户余额6万元，个人医疗保险金账户余额为1万元。余婷跟先生分居的一年期间，她与女儿每月生活费5,000元，女儿目前小一年教育费1万元。余婷在银行有10万元的活存，30万元的定存(利率3.25%)，另外有投资30万元的债券(票面利率6%)。目前自住房产价值200万元，为夫妻共同所有，还有80万元贷款余额，按月等额本息还款，贷款利率7%，还有10年还清。当初，自住住房为王先生所购买，婚后改为共同所有。连锁美容机构针对店长皆有提供一份保额30万元个人意外险，由公司付费，余婷自己本身并无投保商业保险。2．理财目标（以下均为理想值，可以根据客户情况自行设计可接受值）1）离婚规划：与**正准备办理离婚，**提出一次性给付60万元或每月赡养费4,000元至女儿大学毕业，余婷想请理财师帮忙给出合适的选择建议。2）换房规划：离婚后余婷选择不留在现有住房，现有房产归**所有，**提出给予60万元现金作为补偿，余婷与女儿将暂时搬去与母亲同住，工作时母亲照看女儿，母亲现有住房价值50万元，余婷希望能尽快换一**值约200万元的舒适房屋，到时候供三人居住，尽量不贷款，与母亲同住后生活费提高至每月7,000元。3）子女教育规划：女儿今年开始读小一，到大学前每年准备现值1万元教育费，大学到硕士每年学费现值2万元。4）退休规划：预计55岁退休，领取社保养老金并维持每年现值5万元生活水平。5）保险规划：余婷离婚深感家中重责将由她一人承受，担心奉养母亲和赡养女儿期间，自己发生事故，希望理财师给出合适的风险规划建议。3．基本假设1）工薪收入成长率5%。2）社保养老金增长率5%。2）其他假设采用软件系统给予的假设数据。4．制作报告书的要求1）方案分析：就余女士离婚时一次领取与每月收取赡养费两个方案，做利弊分析。2）财务诊断：制作家庭资产负债表与收支储蓄表并作理财诊断。3）目标可行性分析：就一次领取赡养费的情况下能否达成理财目标，提出结论与调整建议。4）产品推荐：以目前市场上可提供的投资、保险与信贷产品来做推荐。 20210311

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