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金融机构拉客户入户的怎样
金融机构拉客户入户的怎样
2024-05-17 04:11:31
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 04:11:31
最佳回答
本人做过金融公司,是贵金属的,要说拉人入户吧,其实金融的公司大多都大同小异,都是打电话和网络一起找人,然后就询问客户要不要做投资,然后就让他们先开户了解一下。通常这些人都是自己的经理在外面找电话名单,然后让人打电话。纯属手打,谢谢采纳,如有疑问可以继续问
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在什么情况下金融机构应当重新识别客户
5
回答
2024-05-17 19:17:10
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
金融行业都是靠拉客户来赚钱的吗
9
回答
2024-05-17 07:30:22
提问者: 未知
你说的是保险吧股票基金就不是,其次还有很多金融产品啊,七八种吧
金融机构容易被客户投诉的方面有哪些
8
回答
2024-05-17 01:04:54
提问者: 未知
1、风险揭示没有做好,以致于投资者没有提前做好风险意识,一旦发生亏损,就很容易情绪不稳,引起投诉。2、服务方面,即使再好的金融公司,也不可能随时都有客服人员做到跟踪服务的。而事先一般金融公司都会把服务说的太高,以致于投资者后期感觉落差太大。3、投资者自己性格原因,很多投资者发生的亏损并不是因为金融机构,而是自己,但是却总是职责别人。无理闹三分,这时候金融公司也只有妥协。当前前提是保证自己没有实质性...
账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施
3
回答
2024-05-17 03:31:20
提问者: 未知
**核验,身份核验金融机构查的都比较严格的,想知道具体原理就去查这些核验功能
金融行业内,什么样的机构是专为高端客户服务的?
2
回答
2024-05-17 08:06:58
提问者: 未知
一般所谓的大客户部,私人银行之类的
证券理财顾问怎样拉客户?
1
回答
2024-05-17 17:12:28
提问者: 未知
应研究当地的市场结构及其特点,然后确定自己的目标市场,制定市场开发计划,并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。(i)建立潜在**库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立**库时同时搜集。主要内容应该包括:姓名、...
怎样找理财客户?
5
回答
2024-05-17 09:26:01
提问者: 未知
理财,前提是资金安全。第一去正规银行购买理财产品,信托产品,家族传承等等。第二稳定的收益,股票收益高,同时风险高。因此,要考虑自身接受风险的能力。第三流动性。买了一笔理财,有些产品是不能随时支取的。因此,保险年金产品在这领域有很大优势。第四传承性。普通老百姓多数考虑下一代,因此在未来的子女生活中,婚姻风险是导致个人财富被分割的主要方面。在买理财产品的时候,要考虑受益人的问题。
学金融 怎么拉客户 拉客户 需要走什么流程, 要怎么开发客户 怎么取得客户
10
回答
2024-05-17 07:15:41
提问者: 未知
建立信任,聊家常,问问他做过什么投资,找话题切入,要对每一个理财产品的优缺点熟记于心,好跟客户对比哪个项目好。最后就是让客户到你这投资了,祝你好运。
“金融工作室”,这种性质的机构客户开源是哪?
1
回答
2024-05-17 08:45:49
提问者: 未知
成立一家自己的金融工作室,主要是以自有资金做金融投资,不对外营业,这需要去工商局登记注册吗?不需要。以后的话,可能也会帮朋友(都非常熟悉和信任的朋友、亲戚)或客户做些代客理财。你收费吗?如果不收费的话,尽管去做;而如果收费的话,则是必须要进行工商登记,并依法缴纳税金。是否以营利为目的,这一点务必要注意的!
本人是做金融理财的,时常要去见客户。见客户要注意什么细节?怎样把话题引入正题。
10
回答
2024-05-17 08:30:18
提问者: 未知
5分 就像要这个绝技啊。太少了
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