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坐席理财顾问是做什么的?
坐席理财顾问是做什么的?
2024-05-14 17:11:57
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 17:11:57
最佳回答
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。核心竞争力:知识要求:财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。技能要求:英语熟练 经验要求:有证券、保险、银行从业经验。
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请问证券金融投资顾问是做什么的
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2024-05-14 15:25:55
提问者: 未知
首先,有一点,证券金融投资顾问不是普通的营销员,也不是单纯的荐股专家。也就是说,未来的证券投资顾问既不是证券公司的客户经理,也不是咨询专家或者分析师。其次,也不是传统意义上的投资顾问,在**颁布这个管理办法之前,很多证券公司也有投资顾问岗位,但只是客户经理的升级版,并不是真正意义上的证券投资顾问。最后,证券金融投资顾问的定义是:指在证券公司、证券投资咨询机构已经取得证券投资咨询业务资格、在**证券...
理财顾问都该做什么?
9
回答
2024-05-14 11:08:15
提问者: 未知
帮着根据客户情况制定理财计划推荐合适的理财产品。一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。理财顾问在现代社会扮演着十...
理财顾问是做什么的?
4
回答
2024-05-14 02:59:11
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
什么是理财顾问
5
回答
2024-05-14 03:26:04
提问者: 未知
http://baike.baidu.com/view/74774.htm
理财顾问日常工作做什么?
7
回答
2024-05-14 11:28:06
提问者: 未知
就是名字好听些,实际工作就是销售,或者是跑市场,或者是出去展业,或者是电话销售,总之就是卖。如果您的问题得到解决,请给与采纳,谢谢!
个人理财顾问具体是做什么的
4
回答
2024-05-14 22:48:01
提问者: 未知
理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
实习理财顾问是做什么的
1
回答
2024-05-14 13:27:28
提问者: 未知
一般要看业务复杂程度,实习期1个月到半年时间主要对日常工作流程有了实地的、细致的了解,更重要是与前辈有经验老师虚心学习,对于行业有深入的认识。感受到了自己今后事业发展的方向,也明确了自己当前的不足。一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财...
理财顾问是做什么的啊?
10
回答
2024-05-14 20:48:29
提问者: 未知
理财顾问就是,能帮人们将一块钱变成一百块钱或换取更高价值的财富,这种人的脑瓜子要很好使,最好有经济头脑.
车酷理财的首席风控顾问cro是?
6
回答
2024-05-14 10:53:05
提问者: 未知
何俊龙,信龙投资国际(集团)有限公司**,海内外多家国际地产、金融集团公司合伙创始人,逾20年的国际风投、海外并购、企业上市的经验。
结婚要找婚姻顾问,投资要找理财顾问,那什么顾问是多余的
6
回答
2024-05-14 19:50:31
提问者: 未知
明知故(顾)问
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